11个最佳的SaaS客户入职软件

成功地让你的客户入职是很棘手的，对吗？ 如果你的新用户需要太长时间才能从你的产品中看到价值，他们可能就会放弃并开始寻找其他地方。 幸运的是，有许多客户入职的软件选择可以提供帮助! 我们已经为你做了所有艰苦的工作，并把这个2023年最佳客户入职软件和应用程序的清单放在一起。 每个人都有机会。 从希望提高用户采用率和激活率的团队，从MVP和早期创业公司到扩大SaaS业务规模。

概述

• 在选择SaaS入职软件时，重要的是要考虑它是针对早期阶段的SaaS公司还是规模化的SaaS公司。
• 你还需要确定你是否需要应用内的入职培训、电子邮件入职培训、帮助文档，或三者的混合。
• 入职培训工具的好处包括改善激活、保留和 功能采用，以及降低支持和开发成本。
• 对于早期的SaaS公司，最好的客户入职软件是用于电子邮件的Userlist和Encharge；用于帮助文档的Help Scout、Document360和Helpjuice；以及用于应用内的HelpHero和Tooltip.io。
• 在选择SaaS入职软件时（特别是如果你正在扩大规模），寻找一个无代码的工具，让你对用户进行细分，分析他们在应用中的行为，在应用中与他们沟通，并建立 互动的演练。
• 对于规模化的SaaS公司，最好的SaaS入职软件工具是Userpilot。

什么是客户入职软件？

• 展示一个不直观的新功能的工具提示
• 一个互动的演练，帮助新用户了解你的核心产品功能，从而激活
• 一个向老客户追加销售更高的账户级别的模式
• 一个帮助中心小部件，让客户从你的产品内部访问你的知识库

选择入职培训软件的标准

你不需要我告诉你要看价格。 但如果你想衡量价值，你应该注意以下五个因素：

你能对你的用户进行细分吗？

如果没有细分用户的能力，你就只能为所有用户类型提供通用的入职体验。

正如我们之前 在这篇文章中论述的那样，这肯定是疏远你的客户群的一种方式。

因此，你应该确保你的用户入职流程有一个自动化的工具，把用户分成几个部分。

你能分析你的用户的行为吗？

如果不能衡量你的努力的结果，建立一个入职流程是没有用的。

否则，你怎么会知道你进行的任何产品实验 都是成功的？

所以你选择的软件需要有分析能力。 A/B测试功能尤其重要。

你的演练是真正的互动吗？

有一些入职工具只让你用工具提示来建立产品介绍，或者认为线性产品导览仍然是入职新客户的好方法。 相反，要寻找一个能让你创建真正互动的演练的工具，也就是对客户的输入做出反应。

例如，如果你是一个社交媒体调度工具，你不会希望你的旅游在用户首次连接他们的Facebook账户之前，向他们展示发布Facebook信息的选项。

你能在应用中与你的用户沟通吗？

很容易找到会用电子邮件通知和调查来干扰你的客户收件箱的入职软件，但这真的是最佳解决方案吗？

与其冒着你的用户被收件箱分心的风险，不如寻找能让你在你的应用程序本身中与他们沟通的软件。

微调查是一个很好的手段。 你发出的调查可以是定量的（如NPS）或定性的（即解释用户为什么选择做某事）。

你的入职培训工具是真正的无代码吗？

可悲的是，有些入职工具标榜自己是 “无代码 “的，但却不是这样的。

一个常见的问题是，当机载软件可以让你在没有代码的情况下建立简单的UI元素 ，但随后会要求你使用高级CSS来创建更复杂的东西。 事先认真做好尽职调查，并确保你的入职培训软件为你提供它所承诺的东西。

用于规模化SaaS的客户入职软件

早期阶段的公司（下面会有更多介绍）只需要帮助指导用户使用产品，而规模阶段的SaaS公司则需要更多。 首先，规模阶段的公司将进行更多的入职实验。 这意味着，客户入职软件提供A/B测试和其他形式的实验是至关重要的。 这为客户的成功创造了机会。 显然，你不能在没有详细分析的情况下进行实验，因此，你的客户入职软件为你提供做出产品决策所需的数据也很重要。 最后，对多个产品团队的支持是很有用的，因为不同的团队很可能在你产品的不同部分工作。

客户入职软件 #1 – Userpilot

是的，我们要用我们自己的软件来拉开我们的名单。Userpilot 在竞争中脱颖而出，因为它有大量的入职模式，你不需要编码就可以创建。 从模态到工具提示，从驱动动作到热点，你可能需要的一切都有了，你可以选择建立一些简单的工具提示或彻底的交互式演练（在这里看看为什么演练比产品参观更好）。 你可以选择检查表、幻灯片、模版等。 这一切都不需要代码，并可完全根据你公司的品牌进行定制。

• 地点
• 器材
• 语言
• 账户级别
• 账户年龄
• 公司电子邮件地址

如果你需要与你的客户在应用中沟通，Userpilot也会让你这样做。 Userpilot提供NPS调查，以及定性的微调查。

与市场上其他一些入职工具不同，所有这些功能都包含在所有计划级别中，你唯一需要的代码是安装时的一个小JS片段。 之后的一切都不需要代码，这意味着你的开发人员将能够专注于复杂的工程问题，而不是改变工具提示的颜色。 Userpilot拥有你需要的一切，2500个MAU的定价从249美元开始。 今天就获得一个免费演示!

客户入职软件 #2 – Pendo

• 路径功能，它允许SaaS公司将所有可能的进出某一特定定制事件的路线可视化。
• 漏斗，它允许你跟踪用户的进展，以实现预先指定的步骤序列。
• 报告，它将绘制出各种采用指标，如页面浏览量。

客户入职软件 #3 – Appcues

用于早期SaaS的客户入职软件

初创企业在考虑客户入职软件时有很多需要考虑的问题。 你需要将主动和被动的入职培训很好地结合起来（随着我们的深入，这一点会变得更加清晰）。 你还需要考虑不同的媒体：电子邮件、帮助文档和应用内信息… 另外：选择合适的入职培训软件有点像选择合适的结婚对象。 如果你做出了错误的决定–它可以决定你的产品采用率。 重点是：入职培训工具是非常粘性的。 一旦你建立了一个精心设计的入职流程，包括几个电子邮件、经验和工具提示，如果没有从头开始建立的所有血汗和泪水 ，几乎不可能将其转移到另一个工具上。 因此–确保你好好考虑一下，这样你就不会把时间和资源浪费在那些不能帮助你实现你所追逐的用户增长的工具上。

用于电子邮件的SaaS客户入职软件

当客户第一次开始使用你的产品时，他们会有一点不确定。 他们会花一点时间玩耍，然后他们会消失，去做其他事情。 电子邮件入职软件将有助于吸引这些客户并提高产品采用率。 在使用电子邮件时，你需要考虑入职的两个不同方面。 他们是主动的和被动的。主动的入职培训是指你知道用户将要采取的路径。 然后你可以使用电子邮件主动引导他们完成。反应式入职是指用户已经彻底探索了产品并激活了。 他们可能有更详细的问题。 从这个意义上说，电子邮件入职流程有点多余，除非你愿意为每一个可能的结果设置电子邮件工作流程–这将太耗费时间了。 因此，电子邮件入职是一种主动入职的形式，而这些客户入职工具可以帮助入职过程，并帮助实现客户的成功。

SaaS客户入职软件#4–用户列表

我们在这里要讨论的第一个客户入职工具是Userlist。 Userlist旨在使通过电子邮件或应用内发送自动化入职流程变得尽可能简单。 为了本文的目的，我们将讨论Userlist的电子邮件功能。 你能够根据用户的应用内行为来设置高级触发器。 例如，你可能希望在用户第一次到达你的产品的一个特定页面时触发一个入职流程。 Userlist有一个干净、简单的用户界面，使创建你的电子邮件变得非常容易，并优化了入职体验。 它还提供细分功能，因此你可以向特定的新客户群体发送不同的入职流程。 这是一个很好的方法，可以根据不同的使用情况或用户入职旅程的不同阶段的客户来定制你的入职体验，以实现客户成功。 就定价而言，Userlist提供了一个伟大的入门计划，当你处于发展的早期阶段。 每月只需花费9美元，即可获得无限量的信息和最多100个新用户。 随着你的升级，价格确实跃升了不少，但总体而言，对于你得到的功能来说，定价是公平的。 总的来说，如果你想把你的电子邮件入职工作放在自动驾驶仪上，Userlist是一个更好的客户入职工具。

客户入职软件#5–Encharge

Encharge实际上不仅仅是一个电子邮件入职工具。 它还使你能够发送Facebook广告，并作为你的营销堆栈的一部分工作。 同样，为了本文的目的，我将专注于电子邮件功能。 Encharge拥有一个拖放界面，可以轻松地开始建立你的电子邮件工作流程。 如果你没有时间建立它们，你可以从Dropbox和Airtable等的大量经过测试的模板中进行选择。 你还可以使用先进的用户细分，因此，活动只发送给最相关的新用户。 Encharge可以连接到所有你喜欢的工具，包括Segment、Intercom和Hubspot。 至于定价，Encharge起价为每月49美元。 这使你有多达2000个订户。 我认为，如果你要使用Encharge提供的营销功能，这是一个公平的价格。 如果你只是想找一些东西来帮助你的电子邮件入职过程，那么我更倾向于Userlist。

帮助文档的客户入职软件

电子邮件入职培训是主动入职培训的一个例子，而帮助文档则恰恰相反，它们是被动的。 请记住，当用户已经对如何使用你的产品有了想法时，就会发生反应性入职。 有时他们只是需要一个问题的回答。 帮助文档是为新用户提供自我服务的入职方式的一个好方法。 他们可以在需要的时候访问它们，使他们的入职经历成为自我指导。 接下来的这组工具旨在帮助早期SaaS公司开始建立他们的帮助文档。

SaaS客户入职软件#6–帮助侦察员

当涉及到创建和维护您的帮助文档时，Help Scout提供了很多伟大的功能。 通过一个简单的文章编辑器，很容易将新的帮助文档添加到您的收藏中。 Help Scout还能帮助你把相关的文章联系在一起，并把它们组织成合乎逻辑的类别。 如果你愿意，你甚至可以把你的帮助文档文章嵌入其他地方，比如你的网站上的一个页面，甚至你的产品本身。 这意味着你可以使你的帮助文档更容易获得。 他们还提供了一个名为Beacon的帮助中心部件，使你能够在用户参与你的产品时向他们提供相关文章。 Help Scout起价为每个用户每月20美元（按年计费时），这与其他帮助文档工具基本一致。

SaaS客户入职软件 #7 – Document360

在我们的客户入职软件列表中，接下来是Document360。 如果你只是想找一个工具来帮助你创建帮助文档，那么这是一个很好的选择。 它可能没有Help Scout那样的所有其他功能，但它所提供的是一种创建和管理帮助文档的简单方法。 有一个简单的编辑器，把重点放在写作上。 然后你可以将文章组织成不同的类别和章节。 同样重要的是定制品牌的能力，以配合你自己的风格并创造一致性。 另一个有趣的、潜在的有用功能是能够创建受密码保护的私人帮助文档。 这是为你的员工创建内部文件的一个好方法。 Document360起价为每个项目每月49美元（按年计费）。 考虑到功能比其他客户入职软件更有限，这就有点偏贵了。 说到这里，如果你想要简单的帮助文档的方法，那么这可能对你有用。

客户入职软件#8 – Helpjuice

Helpjuice是我们名单上最后一个帮助文档工具。 和其他的一样，它提供了一种创建和维护你的帮助文档文章的综合方法。 有一个内置的编辑器，所以你可以创建你的帮助文档，然后把它们组织成一个对你的新客户有意义的结构。 更有趣的是，Helpjuice使你的团队能够在帮助文档上进行协作，就像你在Google Docs上一样。 当你第一次开始建立你的帮助文档时，这可能是有用的。 Helpjuice提供的另一个功能是详细的分析。 这让你看到用户搜索的内容，以及你的帮助文档所产生的影响。 Helpjuice的入门计划每月要花费120美元，这让你可以访问所有的功能，最多4个用户。 这是相当昂贵的，特别是对于早期的SaaS公司，所以也许这是一个可以考虑的未来。

应用内的客户入职

我想看的最后一种入职类型是应用内的入职。 这指的是在你的产品中进行的任何入职培训。 它包括产品导览、互动式演练，以及其他元素，如工具提示和检查清单。 我们在上面提到了适合扩大SaaS业务规模的最佳应用内入职软件，因此，对于希望优化入职体验和提高激活率的早期SaaS公司来说，这些都是完美的选择：

#9 – HelpHero

HelpHero专注于使您的SaaS产品尽可能容易地添加产品导览。 它提供了一个可视化的游览编辑器，使你能够在编辑时看到你的 产品游览的样子。构建导览不需要任何代码，这意味着你不必耗费宝贵的开发时间。 你可以定制你的旅游的外观，使其符合你的产品的用户界面和品牌形象。 除了产品导览，你还可以为你的产品添加检查清单，使用户能够看到他们的进展，并增加游戏化的元素。 你还可以细分并添加触发器，以便只有特定的用户群才会显示特定的产品之旅。 这可以帮助你实现上下文的入职培训–在正确的时间向用户展示正确的信息–你的产品。 HelpHero起价为每月25美元，为您提供多达1000个月活跃用户的所有功能。 对于你得到的功能，这似乎是一个公平的价格。

#10 – Tooltip.io

Tooltip.io是一款围绕应用内消息的客户入职应用。 这里提供了广泛的信息类型，包括工具提示、弹出式、滑出式、横幅等。 你可以用Chrome扩展程序轻松创建这些信息，不需要代码。 Tooltip.io还提供自定义触发和细分功能，因此你可以在正确的时间接触到正确的人。 你还可以完全定制你发送的信息的品牌，确保它们与你的产品相匹配。 最终，你可以用Tooltip.io构建简单和复杂的应用内入职流程。 如果你想要一个深入的产品之旅，可能需要花点功夫，但你确实可以完全控制流程的运作方式。 定价从每月249美元开始。 对于非常早期的公司，这可能是一个太高的价格点。 不过，你确实得到了很多东西，每月有多达10万名活跃用户，以及产品所能提供的所有功能。

高接触的客户入职培训

高接触的客户入职培训最适合于高额交易。 新客户进入一个产品/服务通常需要几周到几个月的时间。 它需要频繁的沟通和协作，以保持利益相关者的参与，并保持项目的正常运行。 一个高接触度的客户入职软件可以帮助你管理多个面向客户的入职和实施项目，提高领导者的可见度，并提升客户体验。

#11 – Rocketlane

Rocketlane是一款专门为高接触的客户入职而设计的客户入职软件。 可以把它看作是捆绑在一起的项目管理、沟通和协作工具，以简化客户的入职和软件实施项目。 Rocketlane有一个光滑的仪表盘，为整个组织的项目提供可见性和洞察力。 它提供的模板，你可以用来编纂你的最佳实践，只需点击几下就可以创建项目。 此外，它还具有内置的时间跟踪功能，让你的团队记录工时，并提供对其工作量的可视性。 Rocketlane的USP是其以客户为中心。 该软件让你给客户留下深刻印象，让他们的生活变得简单，并让他们在整个旅程中保持负责任。 Rocketlane提供了一个客户门户，你可以自定义以反映你的品牌。 该门户促进了与客户在任务、文件和沟通方面的适当共享。 客户现在总是了解项目或任务的状态，并能通过神奇的链接轻松获得信息。 不需要注册或密码。 同时，通过一个独一无二的统一工作空间，你可以与客户就文件和项目项目进行实时协作。 你还可以将工作标记为私人或共享，以确定哪些内容对谁可见。 Rocketlane最适合服务于中端市场和企业的SaaS公司、IT服务、系统集成商和营销机构。 它的起价是每个用户每月19美元，并有21天的免费试用期。 加快价值实现时间，为你的方法论带来一致性，并提供一个五星级的客户入职体验，这些都是再容易不过了。

总结

关于作者

乔是一位内容作家，有多年与SaaS初创公司合作的经验。 他也是图灵的创始人，这是一家对话设计机构，让聊天机器人更加人性化。