SaaS的入职：实例+最佳实践 [UPDATED for 2023]
什么是SaaS的入职培训？ 有哪些最佳做法？ 你如何创造优秀的用户入职体验？
当涉及到新用户的入职时，入职体验必须专注于提供第一时间的价值。
在这篇文章中，我们将介绍伟大的SaaS用户入职的基本要素，然后展示我们最喜欢的8个SaaS入职案例。
(或TL;DR – 你可以用Userpilot建立惊人的用户入职培训，不需要编码！)
TL;DR：
- SaaS入职培训帮助新用户学习如何使用产品并迅速实现其价值
- 入职体验包括注册流程、欢迎屏幕和初始互动。
- SaaS入职的最佳实践：
- 减少入职过程中的摩擦
- 从欢迎屏幕和微调查开始
- 对用户进行细分以实现个性化
- 创建一个带有进度条的入职检查表
- 建立交互式演练，而不是线性产品导览
- 牢记入职体验中背景的重要性
- 使用本地工具提示，减少干扰
- 确保自我服务的SaaS入职流程
- 随着产品和市场的发展，持续更新入职信息
- 改善现有的入职体验：
- 分析用户行为，并确定落脚点
- 提出假设以改善入职体验
- 实施改进
- A/B测试新的入职流程
- 比较每个变体的功能采用目标
- 一些好的SaaS入职例子值得借鉴：
- 简单的主页布局，突出的CTA
- 易于理解的价格页面
- 简单的注册表
- 带有工具提示的简要产品浏览
- 使用带有样本内容的空状态
- 游戏化的入职任务检查表
- 主页上的 “立即尝试 “CTA
- 简单的电子邮件验证过程
- 收集用户信息的填空法
- 介绍关键特征的核对表
- 着陆页上有强烈的价值主张和明确的CTA
- 美丽的反馈收集模式
- 入职时基于角色的问题
- 早期推动激活与脚本安装
- 主页上有明确的CTA
- 入职视频和用户角色调查表
- 有明确CTA的空闲状态
- 简单、易于使用的用户界面
- 与聊天机器人的对话式注册过程
- 简单的个性化问题
- 先行安装Chrome扩展程序
- 互动式参观和入职检查表
- 注册流程中的推荐语
- 带有简短视频介绍的欢迎模式
- 推动激活的入职检查表
- 主页上引人注目的CTA
- 互动式产品参观
- 检查表和帮助小工具
- Aha！期间的激活提示！ 瞬间
- 本地入职检查表
- 带有选择进入产品的欢迎模式
- 事件驱动的入职邮件序列
试着为你的SaaS入职提供最好的工具!
什么是SaaS的入职培训？
SaaS的入职培训是指帮助新用户学习如何使用你的产品来实现他们的目标（从而迅速实现产品的价值）的过程。
什么是SaaS的入职体验？
用户入职体验是用户在用户旅程开始时与你的SaaS产品入职的所有互动。
从注册流程开始，你一般会有一个欢迎屏幕和一些初始体验/互动。
在最初的几秒钟，你的用户可能会有一个很好的体验，这将导致他们进入Aha！时刻 （即他们意识到你的产品价值的时刻）。 他们可能会激活，也许会从免费试用转换为付费。
或者，他们可能会有一个糟糕和混乱的体验（想想空的状态，不相关的流程），并决定结束他们对你的产品的冒险。
如何构建最佳的SaaS入职体验（最佳实践）。
1.减少摩擦
作为一个经验法则，你的用户在入职过程中遇到的摩擦越少越好。 例如，从你的注册流程中删除任何不必要的步骤或字段（甚至我们可以做得更好！）。 
*免责声明：有时 基于摩擦的注册流程可能是有益的 （例如，高度复杂的企业平台，在客户旅程的初始阶段需要大量的技术设置和人工帮助）。
2.从一个欢迎屏幕开始，最好有一个微调查
一旦你的用户注册了你的工具，欢迎他们的到来! 但是，通过问他们1-2个关于他们想要完成的事情（他们的目标、要完成的工作）的问题，或者通过添加允许他们 “选择自己的旅程 “的按钮–选择他们想要首先完成的行动路线，使其值得。
使用欢迎屏幕，按照新用户想要实现的目标对其进行细分，可以改变游戏规则。 你会让他们更快地完成他们的工作，减少他们的 时间价值，并普遍帮助他们 激活 比你把他们拉到一个一刀切的20步长的产品之旅要快得多。
3.对你的用户进行分类（以使你的入职培训个性化）。
SaaS入职培训中的个性化是帮助你的用户更快地达到他们的目标的另一种策略。 但是，很少有SaaS公司将他们的入职流程真正个性化。 与其说是在流程中加入 “个人修饰”（例如”{名字}”标签），不如说是了解用户需求并分别定制流程以反映这一需求。
利用欢迎屏幕上的初始微调查，你可以根据用户的具体角色、作用、目标和使用情况，对你的SaaS用户进行个性化的入职培训。 假设，你有一个电子邮件营销工具和两个新用户：一个是全新的自由职业网店店主，他从来没有使用过电子邮件营销工具，也没有电子邮件列表。 另一位是一位经验丰富的电子商务企业主，他正从另一个拥有2万个名单的电子邮件营销工具转换。 很明显，他们的需求会有很大的不同，需要不同的入职培训!
- 用户一（”初学者”）可能想看一个简短的入职培训视频，了解使用入职培训工具的最佳做法，然后学习如何设置一个注册表来收集他们的第一批订户。
- 用户二（”强大的用户”）可能只想快速找到上传他们的电子邮件列表的位置，并建立第一个电子邮件活动/自动化工作流程。
这就是真正的SaaS入职个性化的意义–它帮助你的用户实现他们的目标（而不仅仅是展示你的产品），使你的入职培训更有针对性，更有吸引力，更有效。
个性化SaaS入职培训的第一步是通过相关的用户属性和事件对受众进行细分。 欢迎屏幕上的微调查的答案是要考虑的一个因素，但可能还有许多其他重要的因素要考虑（取决于你的产品、计划和你有多少个用户角色），特别是在入职流程的后期阶段。 诸如计划、用户注册的时间、他们在过去7天内有多少次网络会话等属性，对于在正确的时间触发正确的内容可能都很重要。
像Userpilot这样的Saas用户入职工具可以让你建立复杂的用户群，实现入职的个性化：
提示：总结一下，除了你的欢迎屏幕反应，你可以继续根据用户属性，或用户行为来创建更多的细分市场（并提供更多相关的应用内体验）。
4.创建一个带有进度条的入职检查表
在SaaS中，良好的用户入职的目的是使用户在最短的路径上获得价值。 你需要知道 用户想要实现什么 ，然后 向他们展示实现这一目标/结果的最快途径。
幸运的是，核对表被证明能够自然地触发我们 “关闭开放循环 “的需求，并推动用户完成激活点。 如果你听说过 的心理学现象。 (完成未完成的任务清单的冲动)和天赋的进步效应–你会立即明白为什么用户入职检查表 在推动新用户激活方面如此有效。
一个成功的核对表构建意味着用户能快速到达 “Aha！”时刻并激活。
但要注意，不要让你的检查表超载！你的检查表是什么？ 记得在最后抛出一个激励措施，以奖励你的新用户完成任务– 例如折扣券，或为他们的账户提供额外的积分。
在这里，我们要吹响自己的号角：Userpilot核对表有自己的一套分析方法，所以你可以看到参与度的统计，以及人们在哪里放弃了，这样你就可以继续改进：
5.建立交互式演练，而不是线性产品之旅
不要用冗长的多步骤产品导览（请阅读这篇文章：为什么产品导览对SaaS用户入职无效）来向你的用户展示他们可能不会立即需要的功能（当 他们需要这些功能时 可能不会记得），可以考虑创建 互动演练 来代替。
互动式演练和经典的产品参观有什么区别？
交互式演练通过实践来教导用户–它们促使用户在继续参观之前完成某些行动。 他们的入职流程（或演练）中的每一步都应该在用户实际完成了 前一步所需的行动时才被触发。 你可以在下面看到，这些体验是根据用户的行动而触发的，并跟随用户自己的步伐：
与 线性产品之旅 相比：
它由一些工具提示组成，逐一向用户展示所有不同的功能，并要求他们在进行操作之前只需按下 “下一个按钮”。 这显然意味着很多用户将只是……点击所有的下一个按钮来摆脱产品之旅，而没有学到任何东西。
不知道如何建立交互式演练来提高SaaS的新用户入职率？预订一个Userpilot的演示，我们会告诉你!
6.使你的入职培训与实际情况相符
当你收集更多的用户行为或用户属性数据时，你应该努力使入职体验尽可能地与用户在你的应用程序中的行为相关。
想象一下，你是一个社交媒体调度工具的用户。 你应该为下周安排一些帖子，但灵感却不在你身上。 你在编辑器中输入几个字，删除它们，再输入…… 你的队列中没有任何帖子。
如果有一只帮助你的手，指给你现成的带有内容模板的帖子日历，那不是很好吗？ 像下面这样一个完美的工具提示，在这里可以创造奇迹!
在SaaS中，情境式的用户入职培训在任何时候都比传统的线性入职培训更胜一筹。
情境式入职依赖于两点：微妙的应用内体验，如本地工具提示、热点和横幅，以及基于用户行为和自定义事件的触发。 你可以根据用户在你的产品中执行的应用内事件实时触发这些体验，只需使用一些入职工具（没错，Userpilot恰好是其中之一😎）。 这里有一个例子，就是这种微妙的热点提示新用户安装我们的Chrome扩展：
总而言之–情境式入职减少了价值实现的时间，并允许你创建个性化的流程，提供良好的用户入职体验。
7. 使用本地工具提示
在SaaS的新用户入职培训中，一个好的做法是使用更微妙的 本地工具提示 ，特别是在用户旅程的后期阶段。 本机工具提示是附加在你的本机用户界面上的工具提示，只有在用户将其悬停在上面时才会展开。 它们比入职演练的破坏性更小，特别是对用户可以自己发现的次级功能的采用有帮助。
8.确保你的SaaS入职流程是自我服务的
理想情况下，你的用户应该能够通过你的用户入职流程，而不必等待客户成功经理为他们找时间。 自助服务、产品主导的SaaS应该可以让其用户24/7访问。
添加一个 资源中心 在你的SaaS应用程序中，允许用户按需搜索你的所有 帮助资源、视频教程、入职流程和知识库帮助文件，通过为你的用户提供常见问题的即时答案，可以极大地改善用户入职体验。 这是我们在Userpilot中自己的资源中心的一个例子（当然是用Userpilot建立的）。
就像检查清单一样，我们的资源中心配有分析功能，以帮助您的产品经理和客户成功代理了解您的新用户在哪些方面存在困难：
9.不要只是设置它并忘记它–A/B测试并使用持续入职培训
当你改善了新用户的激活情况后，你的工作还没有完成! 次要特征是什么？ 那么新的功能如何呢？ 一个功能发布说明并不足以让你的用户采用它们。 你需要考虑如何将它们落实到你的常青、持续的入职流程 中。
负责入职培训的产品经理/营销人员往往将其视为一次性的 “设置并忘记它 “的活动。 这种心态真的可能是灾难性的。 你的产品一直在发展，你的定位、市场和用户角色都在变化，你的用户入职也应该如此。
你还应该在客户入职旅程的后期阶段不断引入更高级的功能，以推动升级和扩大收入。
你还应该不断地对你的入职培训进行迭代和实验。 为了帮助你了解哪些版本的用户入职流程在帮助用户方面影响最大，你也可以进行A/B测试，测试不同版本的流程：
当然，我们在Userpilot中也为你提供这个选项。
想在你的SaaS入职培训中实施你刚刚学到的最佳实践吗？ 在Userpilot预订一个演示，我们将告诉你如何做！ 在用户入职流程的基础上，Userpilot提供了行为分析、微调查和NPS，所有这些都可以根据你的品牌进行100%定制。
但是，等等，你如何改进你现有的用户入职体验？
如果你已经建立了你的SaaS用户入职，只是想改善它，这里有几个方法来解决和改善问题：
- 看看你的用户行为分析工具，看看用户在哪里退出或被卡住了–会话记录可能是发现定性问题的最好方法。
- 想出一些关于如何改善入职体验的假设。
- 实施对你的入职流程的改进。
- A/B测试你的新入职流程
- 比较每个体验变量的功能采用目标（A-之前，B-之后）。
提示：你可以通过Userpilot设置功能采用目标，标记功能，并进行产品实验（A/B测试）。
8个最好的SaaS入职案例
现在我们知道了所有关于SaaS入职的最佳实践，让我们看看SaaS中伟大的入职经验的一些真实案例。 这些用户入职专家和客户成功团队做得很好–所以要从他们的书中吸取教训！
最佳用户入职体验#1：Box
Box为内容管理、工作流程和协作提供了一个安全平台。
以下是它如何接纳新用户…
Box有一个相当简单的主页布局，有一个突出的CTA，使新用户能够尽快启动和运行。
点击CTA将用户带到定价页面，在那里他们可以看到每个价格计划的细分。 这意味着用户可以立即为他们选择最相关的计划。 它还强调了Box的价值主张。
然后，Box提供了一个相当简单的注册表，只要求提供一些关键的细节。 它还重复了产品的主要好处，使它们在用户的脑海中记忆犹新。
一旦用户进入Box，他们会看到产品的简要介绍，并有工具提示解释产品如何工作。 请注意，工具提示还解释了该功能的好处，而不仅仅是它如何工作。
Box还利用了空的状态，以欢迎PDF的形式提供样本内容。 这向用户展示了该产品将如何为他们工作。
这里是Box的入职培训变得非常聪明的地方。 当用户开始使用Box的免费试用时，他们有14天的时间来使用该产品。
然而，Box提供了一份入职任务的检查清单。 完成这些任务将延长试验期。 这是一种奖励与产品积极互动的好方法，并意味着新用户有可能达到最终的Aha! 瞬间。
Box的核对表还提供了一个进度线，因此用户可以看到他们离完成的时间有多远。
每当用户开始执行一项清单任务时，Box都会通过有用和清晰的工具提示确保他们确切地知道该怎么做。
我们喜欢Box的入职体验的原因：
- 指导新用户完成从注册到首次使用产品的各个环节。
- 通过提供免费试用的延期，将检查表游戏化。
- 清晰而有说服力的工具提示，不仅向用户展示如何做某事，而且说明它为什么如此之好。
最佳入职体验#2：Productboard
Productboard是一个产品管理工具，旨在帮助你收集反馈意见，然后对其采取行动。
以下是Productboard的入职流程…
主页上有一个大的 “现在就试试 “的CTA，由于颜色鲜艳而显得很突出。
一旦你输入你的电子邮件地址，Productboard会要求你进行验证。 注意他们是如何提供与最流行的电子邮件客户端的链接，尽可能减少摩擦。
点击邮件中的链接后，你会看到这个屏幕。 它使用了一种巧妙的填空方法，以了解更多关于你和你的具体使用情况。
最后，你被带入应用程序内部，并立即看到一份检查清单。 这些项目旨在向你展示Productboard提供的关键功能，使你能够达到Aha! 瞬间。
我们喜欢Productboard的入职流程的原因：
- 尽量减少摩擦，特别是在验证你的电子邮件地址时。
- 有趣而独特的方式来理解你的用例。
- 使用检查表来推动用户行动。
最佳SaaS入职案例#3：FullStory
FullStory记录并再现了你网站上的真实用户体验，帮助你支持客户，提高转换率，并更快地进行调试。
以下是我们希望你从Fullstory的用户入职体验中注意到的几件事：
着陆页有一个强有力的价值主张，有一个明确的CTA来免费注册。 突出的 “免费注册 “CTA以一种微妙的方式推动用户快速进入FullStory，并开始与产品进行第一次接触。
在等待你验证你的电子邮件时，FullStory利用一个漂亮的 “你是怎么知道我们的 “模式来收集反馈。
FullStory在你完成验证你的电子邮件后欢迎你回来。 这是一种友好的、个人的接触，有助于发展你与产品的关系。
注册流程继续以基于角色的问题进行。 这有助于FullStory在继续了解你的使用情况时增强你的体验。
FullStory即时推送了激活。 如果你不安装这个脚本，你将几乎得不到任何价值，因此他们将这一步骤包含在注册入职体验中。
我们喜欢FullStory的入职体验：
- 作为一个有很多用例和各种用户角色的产品，FullStory擅长于了解每个用户。 这有助于它为每个角色提供个性化的入职培训，并为每个特定的使用案例提供最大价值。
- 它在注册过程的早期就推动了激活（安装JS代码）。 这有助于FullStory在用户进入产品主界面的那一刻就显示出价值，因为他们马上就能看到实时会话的回放。
- 美丽的值得信赖的用户界面。
最佳入职体验 #4: Airtable
Airtable的工作方式类似于电子表格，但却给了你数据库的力量来组织任何东西。 这是一个替代电子表格的生产力和工作流程。
这里有几张他们注册流程的截图。
由于在主页上有明确的CTA，所以很容易开始使用Airtable。
Airtable的入职流程以一段视频开始，以重申价值，并使你对第一次的产品体验感到兴奋。
就像FullStory的例子一样，Airtable试图了解一个新用户的角色和任何相关的使用案例。
目前没有数据的空白状态是推动行动的好机会。 Airtable通过一个明确的CTA来充分利用这些空的状态。
我们喜欢Airtable的入职体验的原因：
- 让你进入用户界面而不需要电子邮件验证 – 减少摩擦，加快价值实现。
- 利用空的状态，推动用户行动，创建一个新的基地。
- 用户角色调查表，以了解更多关于使用案例的信息。
- 资源和学习标签，以帮助用户轻松进入用户界面。
- 简单和易于使用的用户界面。
最佳入职体验之五：Userpilot
Userpilot是一个SaaS入职工具，旨在让产品团队在不需要任何编码知识的情况下改善其产品的入职情况。
这也是我们自己的产品，我们对我们的用户上岗情况相当满意……
首先，当用户点击获得免费试用时，就会打开与我们的机器人Ava的对话。 然后，Ava要求提供用户的电子邮件。 这是一种让新用户注册的简单而直接的方式。 这也是更多的对话，这有助于与用户建立更强的关系。
一旦用户用他们的试用链接注册，Userpilot会要求他们提供一个关键细节–他们想使用的主要品牌颜色。 这个简单的问题意味着用户可以开始个性化Userpilot，以适应他们自己产品的外观（使他们立即感到 “宾至如归”），但没有冗长表格的摩擦。
当来到欢迎屏幕时，用户会受到创始人和首席执行官的问候，并被要求执行一个关键的激活操作：安装Chrome扩展构建器：
这是我们产品成功的关键，因此通过要求用户在前期安装，我们增加了进一步激活的可能性。
一旦用户执行了这个动作，他们就会看到一个成功信息，并被提示采取下一个关键行动：建立他们的第一个入职流程（当然，这是一个互动演练的例子，而不是一个产品之旅！）。
一旦他们安装了Chrome扩展，用户就可以开始使用Userpilot流量了。
我们用一个微妙的热点提示用户，将他们引向建设者，反过来他们可以选择他们想要建设的内容类型：
然后，由于互动式的参观，用户可以立即开始使用我们的产品。 它解释了用户需要做什么，但最终是由他们来做。 这样，他们在实践中学习，并能立即开始看到价值。
在互动式参观的基础上，还向新用户展示了一份检查表。 这在他们不得不暂停入职流程，并在几小时/几天后返回的情况下很有帮助。 他们不需要记住他们停在哪里，他们可以直接点击检查表，从他们离开的地方继续前进：
我们喜欢Userpilot的入职培训：
- 尽可能地减少入职摩擦。
- 专注于达到 “Aha！”所需的少数关键任务！ 瞬间。
- 使用互动式参观，让新用户可以亲自体验Userpilot的工作方式。
SaaS入职培训案例#6：StoryChief
StoryChief是一个针对初创企业、SEO营销人员和编辑团队的内容营销工具。
下面是他们的用户入职流程的快速分解：
Storychief在注册流程中加入了客户见证，以显示信任。 这让新用户放心，他们做出了正确的选择。
入职体验以一个欢迎模式开始。 它包括一个简短的视频，向你介绍产品。
然后，StoryChief为你提供了一个检查表，促使用户采取线性路径来激活。
我们喜欢StoryChief的入职体验：
- 在注册过程中有效地使用推荐信。
- 一个美丽而简短的产品之旅，让你开始了解他们的用户界面。
- 利用入职检查表的优势，加快用户的激活。
SaaS入职实例#7：Salesflare
Salesflare是一个流行的CRM，旨在实现大部分工作的自动化。
它采用了一个互动的演练，帮助推动用户走向Aha! 瞬间。
Salesflare的主页有一个引人注目的CTA按钮。 红色按钮与蓝色背景形成对比，使其更加突出。
欢迎屏幕向你介绍Salesflare，并要求你进行互动式参观。
然后，该导游向你展示了Salesflare提供的一些关键功能。 然而，关键的部分是，你必须在前进的过程中完成行动。 这有助于你在实践中学习。
他们还增加了一个检查表+帮助小工具来教育用户。
他们有一切可以设置为自助式的客户。
他们没有学院，而是有一个视频图书馆。
在参观结束时，就在你体验到Aha! 此刻，Salesflare提示你与一系列不同的服务连接。 这就是他们激活新用户的方式。
我们喜欢Salesflare的入职培训：
- 使用互动式参观，使新用户在实践中学习。
- 提示在用户体验Aha! 瞬间。
- 采用对话式方法进行入职培训。
最佳SaaS入职案例#8：Feedier
Feedier让你通过轻松奖励你的客户来收集宝贵的反馈。
以下是他们入职流程中的几张截图：
我们喜欢核对表，特别是本地的核对表。 这个让入职变得非常容易。 如果你需要，甚至会给你每个步骤的视频，以提供更多信息。
一个漂亮的模版欢迎新的注册者，并使你能够选择进入产品之旅。 注意它是如何向你保证不需要很长时间（两分钟）就能开始。
Feedier用及时的电子邮件入职序列来补充他们的用户入职流程，以提高整个用户体验。
我们喜欢Feedier的入职体验的原因：
- 本土的核对表，让你在激活的旅程中设置好。
- 事件驱动的入职邮件序列，不断推动用户完成激活过程。
我们从这些SaaS入职案例中学到的东西
那么，这里的启示是什么呢？
- 入职过程从登陆页面开始 – 确保你的价值主张是明确的
- 如果你的产品吸引了不同类型的用户角色或使用案例，那么请确保在入职过程中包括个性化的内容。
- 在入职流程中，尽快让用户进入最初的 “Aha！”时刻。 如果你的产品在展示价值之前需要进行必要的整合，那么就在注册过程中推动激活。
- 使用 “开始 “页面或入职检查表，帮助指导用户完成激活过程。
- 尽可能地利用你的产品中的空白状态。 这些空的状态是一种很好的方式，可以原生地推动用户的行动
想开始使用Userpilot建立惊人的用户入职体验吗？ 今天就预订一个演示!
