5 melhores ferramentas de passo a passo de produtos para SaaS [Updated 2023]

As orientações sobre produtos são uma especialidade para nós aqui na Userpilot, por isso reunimos as nossas cinco ferramentas favoritas e pusemo-las à prova. *Nota: esta lista é específica apenas para a Web e não para aplicações móveis.

Para fazer parte desta lista, uma ferramenta tem de oferecer orientações interactivas, mas também vamos analisar outros factores – como o preço, a facilidade de utilização, a personalização, etc.

Vamos mergulhar nos resultados!

TL;DR

  • 1. Piloto de utilizador

Com um enfoque nítido na activação do utilizador, o Userpilot fornece-lhe todas as ferramentas de que necessita para criar todo o tipo de apresentação interactiva de produtos que possa imaginar. Fácil de utilizar (na verdade, não são necessárias competências de codificação), com um preço moderado baseado apenas em MAUs (com todas as funcionalidades disponíveis em todos os planos de preços, mesmo na versão experimental! ganhou a placa de Líder do Verão 2022 no G2).

  • 2. Aplicações

O Appcues permite-lhe criar orientações interactivas e é um dos DAP originais existentes. No entanto, apesar das melhorias, o Appcues tem menos funcionalidades do que o Userpilot (mas isso é bom para os principiantes) e é mais caro se quiser mais do que apenas as funcionalidades básicas (o preço base é o mesmo do Userpilot, mas apenas com funcionalidades limitadas).

  • 3. Camaleão

Muitas opções de interface do utilizador e uma interface renovada, mas não há opções interactivas suficientes para criar todo o tipo de passo a passo de que possa precisar.

Caso de utilização preferencial: Integração de funcionários para aplicações de terceiros

  • 4. Whatfix

O Whatfix tem todas as funcionalidades de que provavelmente necessita (excepto a análise). Mas o facto de se centrar nas empresas torna-o inadequado para equipas de pequena/média dimensão.

  • 5. WalkMe

Uma plataforma de Adopção Digital completa com algumas funcionalidades de destaque, mas é muito cara e demora mais tempo a ser configurada e requer competências técnicas avançadas (implementação no local + codificação CSS sempre que é necessário personalizar algo). É conhecida por ser uma solução de gama alta por algum motivo e parece inclinar-se mais para o caso de utilização de integração de funcionários.

Como escolher a melhor ferramenta de apresentação de produtos?

Vamos esclarecer uma coisa:

Para se qualificar como uma das nossas escolhas para as melhores ferramentas de apresentação de produtos, tem de oferecer apresentações interactivas. Por que razão as visitas interactivas em vez das visitas tradicionais e lineares aos produtos? Veja o nosso vídeo abaixo!

Porque é que as apresentações dos produtos devem ser interactivas

Em suma, o argumento a favor dos guias interactivos é o seguinte:

  • Os novos utilizadores aprendem melhor fazendo coisas – não lendo, vendo ou ouvindo
  • Quando os novos utilizadores concluem tarefas como parte do processo de integração, o seu
    Tempo para o primeiro valor
    é reduzido. Sentem os benefícios do seu SaaS e tornam-se utilizadores activados mais rapidamente, reduzindo a possibilidade de abandono precoce. Eis como a Salesflare o faz, por exemplo
Passo a passo interactivo do Salesflare

Fonte: salesflare.com

  • As orientações interactivas são adaptadas ao contexto e ao caso de utilização – em vez da conveniência de o gestor de produto despejar toda a informação sobre os novos utilizadores de uma só vez
  • As orientações interactivas apoiam o rápido crescimento do produto, permitindo-lhe oferecer uma integração de auto-serviço a uma grande variedade de segmentos de utilizadores de uma só vez

Portanto, a interatividade é a aposta da mesa para as melhores ferramentas de passo a passo do produto em 2023.

O que mais procuramos nas melhores ferramentas de apresentação de produtos?

Para além de oferecer orientações interactivas, estes são os principais factores que estamos a analisar:

  • É fácil de utilizar?
  • Após a instalação, é necessário efectuar alguma codificação para tirar o máximo partido da mesma?
  • Quanto é que custa?
  • Que tipo de opções de IU suporta?
  • Até que ponto as visitas podem ser sofisticadas e personalizadas?
  • Que outras funcionalidades tem para além das visitas guiadas?

Agora, vamos aprofundar um pouco mais os principais concorrentes:

Melhor ferramenta de apresentação de produtos #1 – Userpilot

O primeiro lugar na nossa lista das melhores ferramentas de apresentação de produtos é o Userpilot (somos um pouco tendenciosos, mas por uma boa razão)!
Veja abaixo uma pequena amostra do nosso construtor:

 

 

O Userpilot permite-lhe criar uma enorme variedade de experiências in-app que podem ser totalmente interactivas. É também a ÚNICA ferramenta de onboarding com uma funcionalidade de onboarding reactiva – por isso, para além das orientações proactivas, pode também “reagir” aos comportamentos dos seus utilizadores com as dicas de ferramentas contextuais correctas, dicas de ferramentas nativas e um centro de recursos.

Para além da apresentação regular do produto, também pode criar experiências e fluxos reactivos com base no que o utilizador faz na sua aplicação.

Embora todas as ferramentas que analisamos incluam algumas destas opções, nenhuma é tão robusta e abrangente como o Userpilot. O Userpilot suporta a maior variedade de “acções conduzidas” de todas as ferramentas aqui listadas:

As melhores ferramentas de apresentação de produtos - acções conduzidas pela Userpilot

Fonte: userpilot.com

Por exemplo, nenhuma das outras ferramentas discutidas tem o elemento interactivo de arrastar e largar.

O Userpilot também tem uma gama abrangente de elementos de IU que podem ser utilizados na criação de experiências de integração de utilizadores. Para além dos habituais modais, dicas de ferramentas, diapositivos e pontos de acesso, o Userpilot tem três adições cruciais:

  • Pode apresentar o progresso através de um fluxo durante a integração de um utilizador, com listas de verificação pop-up (e depois ver análises específicas da lista de verificação)!
O Userpilot permite-lhe utilizar o seu Centro de Recursos nos fluxos de integração

Fonte: userpilot.com

  • Pode criar apoio de auto-serviço na aplicação com um Centro de Recursos robusto

  • É possível recolher feedback de micro-inquéritos ou de inquéritos NPS mesmo durante a integração do utilizador

A melhor parte? Todas as funcionalidades do Userpilot também não estão limitadas pela sua opção de plano, pelo que poderá experimentar e criar à vontade, mesmo durante o período de avaliação!

O Userpilot é para si se

  • Gostaria de aceder à mais vasta gama de acções orientadas para a criação de apresentações genuinamente interactivas disponíveis para a sua aplicação Web
  • Está à procura de uma plataforma que também ofereça análises, capacidades de teste A/B e segmentação avançada (para criar percursos ainda mais eficazes e personalizados)
  • A sua prioridade é fazer com que os novos utilizadores se apercebam rapidamente do valor e convertam o teste gratuito em pago.
  • Gostaria de conseguir que os utilizadores existentes continuassem a adoptar novas funcionalidades e a aumentar o envolvimento
  • Pretende reduzir o volume de pedidos de assistência e explorar opções de assistência de auto-serviço
  • A codificação não é o seu forte e precisa de algo rápido, simples de implementar e utilizar,
  • Pretende uma ferramenta que seja capaz de se adaptar ao seu crescimento. Com um preço de entrada de $249 por mês, o Userpilot é uma ferramenta muito robusta com uma tonelada de valor, uma vez que o preço é apenas baseado em MAUs.

 

 

Para quem o Userpilot não é indicado

  • O Userpilot não funciona em aplicações nativas iOS e Android – apenas em Progressive Web Apps (PWAs).
  • O Userpilot não funciona em aplicações de terceiros, pelo que não é adequado para a integração de funcionários em aplicações de terceiros, como, por exemplo, o Salesforce.

Ferramenta de apresentação do produto #2 – Appcues

As melhores ferramentas de apresentação de produtos: Appcues

Fonte: appcues.com

A Appcues já existe há muito tempo no espaço de integração de produtos. E, como seria de esperar, actualizam regularmente o serviço para acrescentar novas funcionalidades.

Na nossa última análise, queixámo-nos de que as visitas guiadas da Appcues – a que chamam “Flows” – eram passivas e lineares.

Bem, isso já não é um problema.

A extensão Flow Builder da Appcues permite-lhe adicionar elementos interactivos a modais e outros elementos da IU, em vários formatos diferentes:

As melhores ferramentas de apresentação de produtos - Appcues torna-se interactivo

Fonte: appcues.com

E pode criar rondas ramificadas utilizando várias CTAs em elementos individuais da IU:

E também de ramificação...

Fonte: appcues.com

Assim, o Appcues permite que os novos utilizadores criem orientações genuinamente interactivas.

Uma área em que elogiámos o Appcues anteriormente foi a gama de elementos de IU que suporta, mas parece ter ficado atrás do resto do campo nesta área:

Appcues - não é a melhor lista de elementos de IU

Fonte: appcues.com

No entanto, a GUI que a extensão Flow Builder fornece tem um aspecto elegante, é rápida e bastante fácil de utilizar.

No entanto, achei confusa a necessidade de mudar da extensão para uma página do navegador da Web para classificar os factores de selecção e de activação do fluxo.

A Appcues faz com que saia do construtor para definir a segmentação e os accionadores

Fonte: appcues.com

Isto torna-se duplamente confuso quando se está a construir fluxos ramificados ou quando se está a construir um fluxo que atravessa várias páginas.

Talvez seja porque a Appcues já existe há tanto tempo que construiu este fluxo de trabalho ligeiramente desorientador. Parece que os elementos foram adicionados camada a camada, em vez de terem sido concebidos com uma visão holística em mente.

Além disso, o Appcues afirma ser capaz de herdar o estilo da sua aplicação, mas isso não parece funcionar tão bem.

O que é que a Appcues tem de bom?

  • A extensão pode ser descarregada e experimentada gratuitamente, permitindo-lhe conceber fluxos e testar as capacidades da IU por si próprio.
  • O Appcues suporta percursos lineares e ramificados, que permitem uma interacção real do utilizador.
  • Um jogador estabelecido com uma boa reputação, que está continuamente a melhorar o seu serviço.

O que é que a Appcues não tem de tão bom?

  • Embora seja muito fácil criar e implementar fluxos simples, quando se começa a torná-los mais complexos, a necessidade de alternar entre a extensão e uma página separada do browser multiplica o nível de dificuldade.
  • O estilo também é tratado no browser, a não ser que esteja a utilizar temas pré-definidos da Appcues. A gama completa de opções de estilo também requer que os novos utilizadores tenham conhecimentos de CSS – embora a inclusão de código para selectores CSS seja um toque agradável.
Selectores CSS da Appcues

Fonte: appcues.com

  • Faltam muitas funcionalidades atractivas no pacote Essentials de nível básico de 249 dólares por mês (por exemplo, integrações com outras ferramentas para além da análise, acesso a segmentação “avançada” e segmentação, controlo total sobre a personalização de temas). Para tirar o melhor partido da Appcues, terá de pagar o pacote Growth de 879 dólares por mês – e esse preço aumenta com o número de utilizadores mensais (MAUs).

Ferramenta de apresentação do produto #3 – Chameleon

As melhores ferramentas de apresentação de produtos: Chameleon

Fonte: trychameleon.com

Quando analisámos o Chameleon em anos anteriores, tivemos algumas queixas.

Mas o Chameleon tem feito muito ultimamente para melhorar a sua oferta. Tem uma das mais vastas gamas de opções de IU:

As melhores ferramentas de apresentação de produtos - a vasta gama de IU da Chameleon

Fonte: trychameleon.com

Também tem boas capacidades de segmentação, concepção de fluxos e direccionamento e é, sem dúvida, um dos construtores de tournées mais fáceis de utilizar desta lista.

Construtor de excursões do Chameleon

Fonte: trychameleon.com

Além disso, permite-lhe agora gerir e editar temas dentro da aplicação. Não é necessário ter o estilo feito à medida, o que facilita muito a implementação rápida de novos fluxos.

A funcionalidade Launcher do Chameleon tem sido muito falada ao longo dos anos, mas em 2023 já não é a USP que foi em tempos.

O muito elogiado lançador do Chameleon

Fonte: trychameleon.com

Com um Launcher pode “revelar progressivamente as funcionalidades”, o que significa que pode definir accionadores de eventos para activar uma janela contextual pop-up que oferece informações úteis, incluindo a opção de lançar guias.

Estranhamente, a menos que esteja disposto a pagar 10 000 dólares por ano pelo pacote Enterprise, o Chameleon limita os subscritores a apenas um Launcher.

Mas, apesar das melhorias, o principal problema do Chameleon é o mesmo do ano passado: a interactividade não é tão poderosa como deveria ser.

Estas são as suas opções para passar de uma etapa para a seguinte:

A gama de elementos interactivos do Chameleon

Fonte: trychameleon.com

Um clique ou um cursor do rato são as únicas opções para a entrada do utilizador. Não é possível exigir que um campo de texto seja preenchido, por exemplo.

Isto limita os tipos de orientações interactivas que podem ser criadas.

Sem a introdução de dados do utilizador, não é possível completar registos, ligar contas, adicionar detalhes de contactos ou muitos outros tipos de tarefas que os novos utilizadores precisam de aprender para tirar partido dos produtos SaaS.

O que é que o Chameleon tem de bom?

  • Uma aplicação de construção de visitas com bom aspecto e fácil de utilizar, que pode descarregar e utilizar gratuitamente. Isso, por si só, já é um óptimo pré-embarque!
  • Suporta muitos elementos de IU diferentes e inclui instruções na aplicação sobre como tirar o melhor partido deles.
  • Os lançadores continuam a ser fixes, mesmo que outras ferramentas ofereçam agora funcionalidades semelhantes
  • Se as opções de estilo incorporadas não forem do seu agrado, eles codificam-nas para si.

O que é que o Chameleon não tem de tão bom?

  • É bastante dispendioso para as pequenas empresas, com preços baseados em MTUs (Monthly Tracked User), e o acesso às funcionalidades é restrito.
Preço camaleão - não é barato

Fonte: trychameleon.com

  • Embora o Chameleon ofereça agora uma verdadeira interactividade nas suas visitas, com apenas acções de clicar e passar o cursor do rato disponíveis, o âmbito das visitas que pode construir é limitado.

Ferramenta de apresentação do produto #4 – Whatfix

As melhores ferramentas de apresentação de produtos: Whatfix

Fonte: whatfix.com

A funcionalidade de apresentação do produto do Whatfix faz parte de uma oferta mais ampla da “Plataforma de Adopção Digital”.

Isto significa que os seus guias passo a passo podem ser directamente integrados em programas de formação e implementados através de sistemas de gestão da aprendizagem (LMS).

Por isso, o Whatfix não está interessado em orientações apenas para a integração de novos utilizadores. Apresentam-nas no contexto mais vasto do “apoio ao desempenho”.

Nos últimos anos, parece que o Whatfix tem vindo a centrar-se mais no caso de utilização de integração de funcionários.

O serviço permite-lhe criar visitas de produtos que são verdadeiramente interactivas e que podem ir em várias direcções diferentes. Eis um exemplo de alguns elementos interactivos criados com o Whatfix:

Uma digressão Whatfix em acção

Fonte: whatfix.com

As opções de IU são extensas e, quando se adiciona um elemento que requer a introdução de dados pelo utilizador (como um campo de texto ou um número de telefone), é possível criar regras de validação de dados para garantir que isso é feito correctamente.

Considerei que as opções de criação de estilos na aplicação desiludiram ligeiramente o serviço, que, de resto, é extremamente completo.

Mas isso é quase compensado pela “comunidade” de utilizadores do Whatfix. Quando se inscreve, tem acesso a bibliotecas de ideias e desenhos de outros utilizadores:

A comunidade do Whatfix

Fonte: whatfix.com

Estes “fluxos partilhados” podem ajudar a fornecer inspiração e orientação sobre a forma de os imitar na sua própria aplicação. Por exemplo, esta é uma captura de ecrã de um dos fluxos partilhados em Janeiro de 2022:

Um exemplo da comunidade Whatfix

Fonte: appcues.com

O que há de bom no Whatfix?

  • Um serviço muito potente que se integra directamente em ambientes e aplicações mais amplos do que o simples registo de produtos. Se precisar de orientações para outros fins que não apenas a integração de utilizadores (por exemplo, formação de pessoal), esta pode ser uma aposta melhor do que os outros produtos.
  • Muitos materiais de formação úteis na secção “Academia” e inspiração para os seus próprios desenhos através da comunidade Whatfix.
  • O Whatfix foi concebido a pensar tanto nos utilizadores de telemóveis como de computadores de secretária – oferece funcionalidades comparáveis tanto para sítios móveis como para sítios normais.

O que é que o Whatfix não tem de tão bom?

  • O Whatfix está firmemente direccionado para um mercado empresarial, o que se reflecte no âmbito e na complexidade do serviço. É o tipo de ferramenta que necessita de um ou mais membros dedicados da equipa para tirar o melhor partido. Por esse motivo, pode incluir funcionalidades que o utilizador – enquanto gestor de produtos SaaS ou gestor de crescimento – nunca utilizaria, juntamente com outras que utilizaria.
  • Apesar de toda esta complexidade, o Whatfix não dispõe de análises que o ajudem a personalizar as orientações de integração e a medir o impacto dos seus fluxos.
  • Também não inclui capacidades de teste A/B que lhe permitam comparar o desempenho de diferentes fluxos
  • O preço é apenas por orçamento. Dado que o foco do produto é “Enterprise”, é altamente provável que o preço também seja “enterprise-level”.
Preços do Whatfix - não transparentes

Fonte: whatfix.com

Ferramenta de apresentação do produto #5 – WalkMe

As melhores ferramentas de apresentação de produtos: WalkMe

Fonte: walkme.com

WalkMe é outro grande nome no espaço com um longo pedigree.

Tendo começado como software local, o WalkMe é actualmente totalmente baseado na nuvem, tal como os outros serviços da nossa lista.

Mas se acha o Whatfix complicado, bem… o WalkMe vai deixá-lo de rastos.

Comecemos pelos aspectos positivos.

O WalkMe inclui tudo o que se pode desejar numa ferramenta como esta:

  • Uma gama completa de elementos de IU para criar visitas guiadas
  • Capacidades lineares e de ramificação
  • Possibilidade de os fluxos serem interactivos, exigindo contributos dos utilizadores
  • Análises, testes A/B e uma série de ferramentas de automatização
  • Construção de fluxos e definição de accionamento/direccionamento no mesmo local (tome nota do Appcues!)
As melhores ferramentas de apresentação de produtos - WalkMe faz tudo num só lugar

Fonte: walkme.com

Tal como o Whatfix, o WalkMe apresenta-se como uma “Plataforma de Adopção Digital” mais ampla do que como uma ferramenta de acompanhamento de produtos. De facto, a partir da sua página inicial, não é exactamente fácil determinar que os walkthroughs são uma das coisas que o WalkMe faz!

Mais uma vez: O WalkMe parece estar a ir na direcção da integração de funcionários em ferramentas de terceiros, como, por exemplo, o Salesforce para grandes empresas, em vez da integração de novos utilizadores para SaaS.

No entanto, se tiver o orçamento e os recursos de desenvolvimento, há algumas características realmente espectaculares do Walkme que temos de mencionar:

  • Pode adicionar objectivos no back end que lhe permitirão continuar a acompanhar o comportamento de um utilizador que inicia um fluxo de onboarding, mesmo que o rejeite antes do fim.
  • Os “Walkthurs inteligentes” podem ser ligados entre si sob a gestão de um motor de regras.
  • Pode até definir accionadores de várias etapas para acções e fluxos.
  • Uma vez definidos os fluxos e as regras, a plataforma dá-lhe a possibilidade de os exportar como PDF, o que é óptimo para apresentar a terceiros.

O que é que o WalkMe tem de bom?

  • Gama de opções realmente abrangente para a criação de apresentações complexas e interactivas – incluindo alguns add-ons realmente valiosos que não vi noutros sítios.
  • O WalkMe também utiliza um algoritmo de detecção de contexto, o que lhe permite oferecer ajuda que vai para além das regras de activação e de segmentação estritamente definidas.
  • Pré-integrado com ferramentas analíticas, de teste A/B e de automatização.

O que é que o WalkMe não tem de tão bom?

  • A interface do utilizador é bastante feia e tem um aspecto antiquado. Não será do agrado de todos. A WalkMe utiliza também uma grande quantidade de jargão próprio…
WalkMe... não é muito bonito

Fonte: walkme.com

  • Uma ferramenta com tantas funcionalidades requer necessariamente tempo para aprender a utilizá-la. Para tirar o máximo partido de tudo o que o WalkMe tem para oferecer, vai precisar de um especialista a bordo – bem como de recursos de desenvolvimento para o integrar para obter o máximo efeito.
  • O estilo exigirá um bom grau de codificação.
  • Tal como o Whatfix, o WalkMe destina-se ao mercado empresarial e tem um preço a condizer. Embora o preço seja personalizado, os relatórios situam-no entre os $9.000 e os $50.000 por ano!

Leia um estudo de caso de um ex-utilizador do Walkme.


Portanto, essa é a nossa escolha das melhores ferramentas de passo a passo de produtos para 2023: Userpilot, Appcues, Chameleon, Whatfix e WalkMe.

Esperamos que isto o ajude a escolher um que se adeqúe às suas necessidades.

Se gostaria de considerar o Userpilot, deixe-nos mostrar-lhe o local! Clique no banner abaixo para marcar uma demonstração gratuita com um dos nossos especialistas em produtos.

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