SaaS的应用内指导：最佳实践、实例和工具 [UPDATED for 2023]

应用内指导是你的
用户入职培训
的一部分，它发生在你的产品中。

应用内指导提示引导你的用户了解你的产品，向他们展示产品如何解决他们的具体痛点，其目的在于 激活你的用户 (在新用户入职阶段)或帮助他们发现新的功能，释放更多的价值并推动扩展收入(在用户旅程的后期阶段)。

应用内指导有不同的形式：产品导览、互动演练、入职检查表、本地工具提示，甚至整个资源中心。

交互式演练促使人们采取行动，而不仅仅是展示功能–因此它们 “通过实践来教导用户”。 因此，它们有助于解决特定用户的具体痛点，比线性产品之旅更有效。

在这篇文章中，我们将介绍不同类型的应用内指导，展示每种类型的例子、最佳工具，以及你如何使用Userpilot轻松创建有效的应用内指导，让用户入职并帮助目标受众在你的产品中找到更多价值。

TL;DR – 如何在应用中引导用户而不使他们感到厌烦？

• 应用内指导用于用户在你的应用内入职。 它既可用于新用户（推动用户激活），也可用于高级用户（推动用户参与和用户采用）。
• 应用指导对整个用户旅程中的所有用户指标都有积极影响。
• 应用内指导的形式包括 产品之旅 互动演练、工具提示、核对表或资源中心 –最好是这些UI模式的组合！
• 好的应用内指南应该是互动的、个性化的和有背景的。 避免用枯燥的游览方式将信息前置! 始终在用户旅程的特定阶段，结合他们需要实现的目标来引导用户。
• 你应该使用产品采用平台来构建应用内指南，而不是自己从头硬编码。这将为你节省大量的开发资源，让你可以灵活地改变和A/B测试你的指南。
• 最好的应用内指导工具是
  用户试验（Userpilot
  (性价比和功能最佳)和Appcues。 其他不错的选择（尽管功能有限）包括Intercom、Userflow和Userguiding。

 

什么是SaaS中的应用内指南？

应用内的指导提示为您的用户提供上下文支持，使用简短的信息来推动用户在您的产品中的参与，并导致产品的采用。

有多种类型的应用内信息（UI模式），你可以结合起来，在你的软件内创建应用内指导。 这就是良好的应用内营销指导的意义所在。

现在我们知道了它是什么，让我们看看不同类型的应用内指导提示以及如何构建它们

 

类型1：产品之旅

让我们先澄清一下产品导览 到底是什么，它在用户入职过程中的作用，以及为什么应用导览不能提供适当的应用内指导提示。

产品导览向新用户展示了一连串关于你产品的各种功能的信息，以便他们知道在哪里可以找到这些功能。

但终端用户是否真的需要看到
所有的功能
终端用户真的需要一次看完所有的功能吗？ 而在这样的参观之后，他们究竟能记住多少东西呢？

一旦产品参观结束，终端用户基本上就只能靠自己了，没有上下文帮助或应用内支持信息。

而问题就出在这里。

产品参观有一些影响用户体验的问题：

• 它们很无聊– 谁喜欢点击所有这些 “下一个 “按钮，看到所有不相关的功能？ 这对于用户参与和用户采用来说是非常糟糕的。
• 他们将信息 “前置”–而不是 “以身作则”，他们展示所有的功能，而这些功能你可能在用户旅程的后期才需要。 这违背了 “及时 “的用户行为心理学。
• 它们只触及表面–向你展示 “什么”，而不是 “为什么 “和 “谁”。
• 他们不会在用户采用的道路上推动你。
• 他们不提供适合你的用户旅程阶段的上下文 指导 。
• 它们没有针对用户的需求进行个性化设计 –通常它们是 “一刀切 “的，没有响应性或互动性–下一步不会根据你在上一步所做的事情而改变。

这就是为什么越来越少的产品团队将产品参观作为其入职培训的一部分。 事实上，在我们的 SaaS入职状态报告 中，我们发现只有不到三分之一的人使用了产品导览。

创建演练指南可以为你的数字采用过程带来巨大的变化。

产品之旅的例子

只要看看线性产品之旅的例子就能明白我的意思：

 

如果产品巡展的效果如此之差，那还有什么选择？ 让我们来看看为什么互动式演练更好!

类型2：互动式演练

互动演练类似于产品参观，但有一个关键的区别。

产品导览是被动的，而演练则要求用户在向他们展示每一个步骤后采取行动，并且在用户真正采取行动之前不会有任何进展，这使得它们成为用户入职过程中更有效的UI模式。

而目前只有四分之一的SaaS公司使用交互式应用内演练，这为你提供了一个很好的机会，可以超越你的竞争对手，改善你的入职流程，并提供培训，而无需开发全面的培训网络研讨会。

此外，你不需要一个特殊的软件平台来开始建立它们，你可以使用几乎任何数字采用平台。

为什么互动式演练比产品参观更有效？

由于人们在实践中学习效果更好，演练比线性产品指南有很多优势：

• 交互式演练的吸引力要大得多 ，因为用户必须采取行动。 他们必须点击某些按钮，或输入文字，才能继续。 在他们完成第1、2、3步之前，不会显示第4步。
• 应用演练在前期提供了价值–它们促使用户执行一些行动，向他们展示你的产品对他们的价值（关键激活点）–并体验到 Aha! 瞬间.
• 产品演练通过让每个人积极参与学习新功能来提高用户参与度。

证明互动式演练比产品参观更有效

看看我们的一个客户提供的数据吧：

黑色的长方形正在突出一个产品之旅。 只有不到一半的用户在观看了产品导览后继续完成了导览。

红色的矩形向你展示了互动式的演练。 这里的区别很明显。

通过应用内的指导信息，大约有三分之二的用户会持续到最后，并以了解价值的方式参与你的软件。

互动演练的例子：

在GIF上很难捕捉到交互式演练，因为它们需要用户的行动来进行，这使得它们比典型的15秒GIF帧更长。 这里有一个以互动式演练为特色的视频（与前几节的产品参观相比较：）

 

类型3：本地工具提示

本机工具提示是一个单一的提示，帮助你的用户更好地了解你产品的一个特定功能。 通常情况下，你会将这样的停靠提示 添加到你的用户界面上的一个特定元素上，而这个元素并不是不言自明的（就像这个Ahrefs的例子），推动更深入的功能采用：

原生工具提示非常适合为客户旅程的后期阶段创建应用内指导–有助于促进更高级产品功能的采用。

你也应该为产品发布使用原生工具提示–每当你的产品团队在你的应用程序中发布一个新功能时，你应该为其添加提示，这样错过你的公告邮件的用户仍然有机会采用它 原生工具提示对于推动新用户采用你过去推出的某项功能是非常好的。

本地工具提示的例子

这里还有几个例子，说明你如何使用原生工具提示进行应用内指导：

所有这些工具提示都是在Userpilot中以无代码方式建立和设计的。

如何为应用内指导建立本地工具提示？

你可以硬编码你的
本机工具提示
(如果你需要改变它们，这不是很有伸缩性，而且占用你的开发资源)，或者使用一个无代码的数字采用平台来快速创建它们。 看看在Userpilot中创建本地工具提示是多么容易（我花了1:24的时间来建立这个！）。

如果你想了解更多关于这种类型的应用内指南–在这里观看这个YouTube视频：

 

类型4：入职检查表

入职检查表在新用户入职培训中特别有效–它们促使用户按照特定的顺序 采用某些功能— 引导他们完成一系列的行动。

你也可以使用它们（可惜很少有SaaS公司这样做！）来帮助更多的高级用户采用你的应用程序的更多功能，从而推动产品的采用。 没有人说你只能有一个检查表–你可以为你的产品的每一个领域建立一个检查表，并在不同的时间触发它们–当你的用户准备好了。 在一些数字采用平台中，你

如何建立应用内指导的检查表？

使用无代码的数字采用平台建立检查表是超级简单的，简直只需几分钟：

• 创建一个检查表小部件（你可以决定它是自动打开，还是由用户手动触发）
• 添加任务供用户完成，并将各自的互动演练链接到这些任务上，或者将用户引导到一个特定的页面。
• 然后，你可以决定是否要在用户参与某个特定的功能时，或者在他们完成某个特定的目标时（通过执行某个被追踪的事件–甚至是一个自定义事件的组合），将该项目打勾。
  事件的组合，也就是自定义事件
  )

类型5：资源中心

资源中心是一种帮助中心，有不同的资源，可以按需帮助用户，并允许你的客户成功团队教育用户，而不需要实时的人力调用。 如果你使用像Userpilot这样的数字采用工具，你可以轻松地限制哪个部分看到什么内容。

你可以向他们添加视频、整个互动指南、帮助文档等。 你的用户可以通过简单地搜索相关主题来找到它们。

事实证明，资源中心可以大大减少你从用户那里得到的支持票数量。 在我们的案例研究中、
Osano成功地减少了25%的支持票据
– 而Growth Mentor
在实施我们的资源中心后，他们的支持票据数量减少了87%。
实施我们的资源中心后，他们的支持票数量减少了87%!

如何建立一个资源中心？

同样，如果你使用一个产品采用平台，建立一个资源中心实际上只需几分钟：你只需将内容和应用内的指导拖放到一个预建的小部件中。 然后，你可以完全定制帮助小部件，以配合你的应用程序的本地用户界面的风格 ：

在下面的视频中看到：

伟大的应用内指南的真实世界的例子

谈论应用内的指导如何伟大是很好的，但我将用现实世界的例子来说明我的观点。

平台地

Platformly是一个营销自动化工具。 广泛的功能可能让新用户不知所措，因此Platformly用Userpilot增加了应用内指导。

除了为用户提供检查表和利用空的状态，Platformly还提供了一个互动的演练，帮助用户开始工作。

它不是简单地向用户展示如何建立一个仪表板，而是一步一步地引导他们完成它。

这些交互式演练存在于Platformly的每个主要功能中，可以随时访问。

这导致完成率超过40%，这对于复杂的SaaS产品来说是非常了不起的。

你可以在这里了解更多关于Plaformly的入职培训。

淘宝网

Twilio是一个用于拨打电话和发送短信的云通信平台。

入职流程开始时提出各种问题，以确定每个用例。

之后，用户会看到一个指导用户激活的操作指南。

演练是根据介绍性问题所确定的用例进行的，这样用户就能立即获得相关信息。

Twilio使用工具提示为用户指出他们需要执行的相关功能和操作。

在第一次互动演练结束时，用户将有一个专门的电话号码用于该应用程序。

然后，Twilio通过引入下一个交互式演练，再次根据个人的使用情况，进一步开展工作。

通过让用户在实践中学习，Twilio确保用户在正确的道路上起步。

Hootsuite

Hootsuite是一个社交媒体管理工具。 它提供了一些不同的 “明智的指导”。 这些基本上是互动式的演练，围绕 “添加社交网络 “等关键功能进行。

然后，用户可以根据他们试图实现的目标，选择他们想要参与的指南。

然后，这些演练指导和协助用户，鼓励他们以自然的方式使用产品。

例如，Hootsuite没有提供相关页面的直接链接，而是向他们展示如何使用菜单导航到该页面。

这使他们为将来使用产品做好准备。

这是一个很好的例子，说明应用内指导如何能够立即开始为用户提供价值。

语法学

Grammarly是一个语法检查工具。

一旦用户注册并安装了Chrome扩展，他们就会看到演示文件。 这份文件提供了应用内的指导，并且（故意）充满了错误和错字。

为什么？ 因此，新用户可以使用Grammarly来纠正它。

这样一来，用户在实践中学习。

这是一种非常聪明的建立激活演练的方式，导致用户准备好立即开始使用产品。

人类

该工具旨在帮助企业主和经理人跟踪其雇员的时间表。

只有当用户将他们的员工加入到产品中时，”人性 “才能作为一个产品发挥作用。

这就是应用内指导的作用。

它指导管理人员逐屏设置他们的账户。

它向管理人员展示了如何添加员工和设置他们的班次。

但更重要的是，它迫使用户真正自己去做。

为什么要使用工具来创建应用内指导？

你应该为你的应用内指南编写硬编码，还是使用专门的软件来编写？ 后者是指后者。 以下是使用工具创建应用内指导的主要好处：

• 它们允许你建立美丽的应用内体验，而不必从头开始编写所有的代码
• 你可以得到管理面板、版本控制、A/B测试、团队功能
• 他们释放了你的工程资源来做真正重要的事情–致力于构建和改进你的产品。
• 他们中的大多数都有 内置的分析功能，因此你可以衡量用户对你的入职培训的参与度，进行实验，或在需要时迅速改变它。
• 一些产品指导软件提供了在第三方应用程序之上建立导览的选项–以促进员工的生产力（例如，为你的新员工中的销售人员建立销售人员应用程序内的指导）。

希望这能让你相信，你真的需要一个工具来建立你的产品之旅，而且让你的开发人员从头开始建立它们并不是一个好主意。

创建应用内指南的最佳工具

我们已经介绍了
应用内指导的最佳工具
在这篇文章中广泛介绍过（有截图，所以我只在这里总结一下（你可以在这里阅读完整的比较）。 P.S. 我只提到了用于用户入职培训的工具，而不是用于员工入职培训的第三方工具（例如，为培训目的建立salesforce in app指导）。

根据用户（G2和Capterra），排名前三的应用内指导工具：

1. 用户试点

   Userpilot提供了引导用户浏览你的应用程序所需的所有UI模式（产品导览、演练、工具提示、检查表、资源中心），没有任何限制。 它拥有易于使用的界面和所有软件采用平台中最强大的分析能力。

   Userpilot的最低计划成本只有249美元，甚至其企业计划也非常实惠（每月1000美元），它还提供包含在价格中的无限的应用内调查 如果你需要与你的salesforce平台进行本地整合，它可能不适合。

2. 许可证

   Appcues经常被称赞为最容易使用的用户入职平台。 你可以在Appcues中快速创建流程，但缺乏资源中心和非常有限的分析，这意味着它的性价比并不高（在其299美元的基本计划中，它只限制了你一个检查表和5个用户段！）。

3. 对讲机Intercom是一个流行的工具，用于支持和创建产品之旅。 它只允许你创建线性的产品导览（所以没有分支的导览！），正如我们已经讨论过的–这不是推动用户采用的最佳方式 它有限的分析能力意味着你将无法通过Intercom了解你的用户行为。

4. 用户流

   Userflow允许你在其仪表板上建立应用指南，但与Userpilot、Appcues和Userguiding不同的是，它没有一个Chrome扩展程序让你在产品之上建立。

   Userflow有一些很好的功能，如版本控制，但它缺乏一个资源中心和高级分析。

5. 用户指导

   UserGuiding是一个成本较低的入门级产品采用工具，提供一系列功能，帮助企业吸纳新客户并促进产品采用。 UserGuiding擅长于为用户建立简单的入职体验。 它包括一个无需代码的构建器、细分选项和容易添加的UI模式，如热点、工具提示和模态。
   虽然它也有一些其他的好处，如资源中心和分析，但这个产品的核心是它的入职流程构建器。 如果你所寻找的是一种相对容易的方式来建立简单的入职流程，这可能是你的一个伟大选择。 然而，寻求更多分析、定制或复杂集成的人可能应该到其他地方去寻找。

   欲了解更多详情，请看这个比较表：

用Userpilot创建应用内指南

希望你现在对你能通过应用内指导功能实现的目标有了一个概念。

现在让我们来看看你如何使用像Userpilot这样的工具，为你的网络应用的用户轻松提供应用内指导。

创造一个应用内的新体验

在Userpilot中，要建立应用内指南，你需要首先创建一个新的流程。

 

然后选择你的第一个步骤。 大多数交互式演练使用工具提示和驱动动作的组合。

驱动行动是Userpilot独有的，它是将产品参观变成一个为用户体验量身定做的互动演练。 这意味着你不必考虑如何管理提示权限或为新提示建立自定义权限–而是可以建立推动采用的体验。

你可以从不同的选项中选择，这取决于你希望你的用户做什么。 你可以让他们点击、悬停，或用浮动提示或停靠提示进行拖放。

 

它们迫使用户在提示出现时真正参与你的产品。 你可以用它来鼓励用户点击进入下一个屏幕。

使用工具提示来解释用户需要做什么，以及为什么他们应该这样做。

然后，你可以将这些被驱动的动作和工具提示连在一起，以创建你的演练。

结论：如何创建良好的应用内指导？

在我们分道扬镳之前，我想给你留下一份应用内指导最佳做法的简短总结：

• 始终牢记一个目标– 在对待用户入职时要考虑到一定的结果。 例如，你可能希望你的用户添加一个团队成员，或推动一个新功能的采用。
• 使其具有互动性–一步一步地引导你的用户，向他们展示他们所需要的东西，以实现他们的直接目标，并避免将信息前置（例如，用冗长的一步一步的旅游！）。
• 为高级用户提供应用内指导–又称持续入职培训–（例如，告知他们新功能的工具提示），而不仅仅是为新用户提供流程。
• 确保你的互动演练集中于为你的客户实现目标。
• 保持短小精悍，使用户不会感到厌烦，你就可以开始了。

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