11 Migliori software per l’inserimento dei clienti per SaaS

Il successo dell’onboarding dei clienti è difficile, vero? Se i nuovi utenti impiegano troppo tempo per vedere il valore del vostro prodotto, potrebbero abbandonarlo e iniziare a cercare altrove. Per fortuna, ci sono molti software per l’onboarding dei clienti che possono aiutarvi! Abbiamo fatto il lavoro duro per voi e abbiamo messo insieme questo elenco dei migliori software e app per l’onboarding dei clienti nel 2023. Ce n’è per tutti i gusti. Dai team che vogliono aumentare i tassi di adozione e attivazione degli utenti, agli MVP e alle startup in fase iniziale, fino alle aziende SaaS in scala.

Panoramica

• Quando si sceglie un software di onboarding SaaS, è importante considerare se è destinato alle aziende SaaS in fase iniziale o in fase di espansione.
• Dovete anche stabilire se avete bisogno di un onboarding in-app, di un onboarding via e-mail, di documenti di aiuto o di un mix di tutti e tre.
• I vantaggi degli strumenti di onboarding includono una migliore attivazione, fidelizzazione e adozione delle funzionalità, oltre a una riduzione dei costi di assistenza e sviluppo.
• Per le aziende SaaS in fase iniziale, i migliori software di onboarding per i clienti sono Userlist ed Encharge per le e-mail; Help Scout, Document360 e Helpjuice per i documenti di aiuto; e HelpHero e Tooltip.io per le applicazioni in-app.
• Quando scegliete un software di onboarding SaaS (soprattutto se state scalando), cercate uno strumento privo di codice che vi permetta di segmentare gli utenti , analizzare il loro comportamento in-app, comunicare con loro in-app e costruire percorsi interattivi.
• Per le aziende SaaS in espansione, il miglior strumento software di onboarding SaaS è Userpilot.

Che cos’è il software di onboarding dei clienti?

• Un tooltip che dimostra una nuova funzionalità non intuitiva
• Un percorso interattivo che aiuta i nuovi utenti a comprendere le caratteristiche principali del prodotto e quindi ad attivarlo.
• Un modal che vende un livello di account più alto a un cliente di lunga data
• Un widget per il centro assistenza che consente ai clienti di accedere alla vostra base di conoscenze dall’interno del prodotto.

Criteri per la scelta del software di onboarding

Non c’è bisogno che vi dica di guardare il prezzo. Ma se volete misurare il valore, dovete prestare attenzione ai seguenti cinque fattori:

Potete segmentare i vostri utenti?

Senza la possibilità di segmentare i vostri utenti, vi ritroverete a fornire un’esperienza di onboarding generica per tutti i tipi di utenti.

Questo è un modo sicuro per allontanare la vostra base di clienti, come abbiamo già sostenuto in questo articolo.

Quindi la prima cosa che dovreste assicurarvi di avere nel vostro processo di onboarding degli utenti è uno strumento automatizzato per dividere gli utenti in segmenti.

Siete in grado di analizzare il comportamento dei vostri utenti?

È inutile costruire un processo di onboarding senza essere in grado di misurare i risultati dei vostri sforzi.

Altrimenti, come fareste a sapere che gli esperimenti sui prodotti che conducete sono un successo?

Pertanto, il software scelto deve avere capacità di analisi. Una funzione di test A/B è particolarmente importante.

I vostri walkthrough sono realmente interattivi?

Ci sono alcuni strumenti di onboarding che permettono di creare un percorso del prodotto solo attraverso i tooltip, o che pensano che un tour lineare del prodotto sia ancora un buon modo per accogliere i nuovi clienti. Cercate invece uno strumento che vi permetta di creare dei walkthrough realmente interattivi, nel senso che rispondono agli input del cliente.

Ad esempio, se siete uno strumento di pianificazione dei social media, non vorreste che il vostro tour mostrasse agli utenti l’opzione di pubblicare un messaggio su Facebook prima che abbiano collegato il loro account Facebook.

Potete comunicare con i vostri utenti in-app?

È facile trovare software di onboarding che spammano la casella di posta dei clienti con notifiche e-mail e sondaggi, ma è davvero la soluzione migliore?

Piuttosto che rischiare che l’utente si distragga dalla sua casella di posta, cercate un software che vi permetta di comunicare con lui all’interno della vostra applicazione.

I microsondaggi sono un ottimo strumento per farlo. I sondaggi inviati possono essere quantitativi (ad esempio, NPS) o qualitativi (ad esempio, spiegare perché l’utente ha scelto di fare qualcosa).

Il vostro strumento di onboarding è veramente privo di codice?

Purtroppo, esistono strumenti di onboarding che si pubblicizzano come “senza codice”, pur non essendo nulla di tutto ciò.

Un problema comune è quando il software di bordo consente di costruire semplici elementi dell’interfaccia utente senza codice, ma poi richiede l’uso di CSS avanzati per creare qualcosa di più sofisticato. Fate la vostra due diligence in anticipo e assicuratevi che il vostro software di onboarding vi fornisca ciò che ha promesso.

Software di onboarding dei clienti per SaaS in fase di espansione

Mentre le aziende in fase iniziale (di cui si dirà più avanti) hanno semplicemente bisogno di aiutare gli utenti a orientarsi nel prodotto, le aziende SaaS in fase di scala hanno bisogno di molto di più. Tanto per cominciare, le aziende in fase di scala faranno molti più esperimenti di onboarding. È quindi fondamentale che il software di customer onboarding offra test A/B e altre forme di sperimentazione. Questo crea un’opportunità di successo per i clienti. Ovviamente, non è possibile eseguire esperimenti senza analisi dettagliate, quindi è importante che il software di onboarding dei clienti fornisca i dati necessari per prendere decisioni sui prodotti. Infine, è utile avere un supporto per più team di prodotto, poiché è probabile che diversi team lavorino su parti diverse del vostro prodotto.

Software per l’onboarding dei clienti #1 – Userpilot

Sì, iniziamo la nostra lista con il nostro software. Userpilot si distingue dalla concorrenza per l’ampia gamma di modelli di onboarding che è possibile creare senza dover ricorrere al codice. Dai modali ai tooltip, dalle azioni guidate agli hotspot, tutto ciò di cui potreste aver bisogno è disponibile e potete scegliere di creare alcuni semplici tooltip o un approfondito percorso interattivo ( qui potete vedere perché i percorsi sono migliori dei tour dei prodotti). È possibile scegliere tra liste di controllo, slideout, modali e altro ancora. È tutto privo di codice e completamente personalizzabile in base al marchio della vostra azienda.

• Posizione
• Dispositivo
• Lingua
• Livello del conto
• Età del conto
• Indirizzo e-mail dell’azienda

Se avete bisogno di comunicare con i vostri clienti in-app, Userpilot vi permette di farlo. Userpilot offre sondaggi NPS e microsondaggi qualitativi.

A differenza di altri strumenti di onboarding presenti sul mercato, tutte queste funzionalità sono incluse in tutti i livelli di piano e l’unico codice necessario è un piccolo snippet JS durante l’installazione. Tutto ciò che segue è privo di codice, il che significa che i vostri sviluppatori potranno concentrarsi su problemi ingegneristici complessi invece di cambiare il colore di un tooltip. Userpilot ha tutto ciò che serve e il prezzo parte da 249 dollari per 2500 MAU. Richiedete una demo gratuita oggi stesso!

Software per l’accoglienza dei clienti #2 – Pendo

• La funzione Percorsi, che consente alle aziende SaaS di visualizzare tutti i possibili percorsi in entrata e in uscita da un particolare evento personalizzato.
• Funnel, che consentono di seguire i progressi degli utenti verso una sequenza prestabilita di passi.
• Rapporti, che tracciano i grafici di varie metriche di adozione, come le visualizzazioni di pagina.

Software per l’inserimento dei clienti #3 – Appcues

Software per l’onboarding dei clienti per SaaS in fase iniziale

Le startup hanno molto da considerare quando pensano a un software di onboarding per i clienti. È necessario un buon mix di onboarding proattivo e reattivo (questo aspetto diventerà più chiaro man mano che andremo avanti). È inoltre necessario considerare diversi mezzi di comunicazione: e-mail, documenti di aiuto e messaggi in-app… Inoltre: scegliere il software di onboarding giusto è un po’ come scegliere la persona giusta da sposare. Se si prende la decisione sbagliata, si può arrivare a compromettere il tasso di adozione del prodotto. Il punto è che gli strumenti di onboarding sono molto appiccicosi. Una volta costruito un elaborato processo di onboarding con diverse e-mail, esperienze e tooltip, è virtualmente impossibile spostarlo su un altro strumento senza tutto il sangue, il sudore e le lacrime per costruirlo da zero. Quindi, assicuratevi di riflettere bene per evitare di sprecare tempo e risorse in strumenti che non vi aiutano a raggiungere la crescita dell’adozione da parte degli utenti che state inseguendo.

Software SaaS per l’onboarding dei clienti via e-mail

Quando un cliente inizia a usare il vostro prodotto, sarà un po’ insicuro. Passano un po’ di tempo a giocare e poi spariscono per andare a fare qualcos’altro. Il software di onboarding via e-mail aiuterà a coinvolgere questi clienti e a migliorare i tassi di adozione dei prodotti. Ci sono due aspetti diversi dell’onboarding da considerare quando si utilizzano le e-mail. Sono proattivi e reattivi. L’onboarding proattivo è quello in cui si conosce il percorso che l’utente sta per intraprendere. Potete quindi utilizzare le e-mail per guidarli in modo proattivo. L’onboarding reattivo è quello in cui un utente ha esplorato a fondo il prodotto e si è attivato. Potrebbero avere domande più dettagliate. In questo senso, il processo di onboarding via e-mail è un po’ ridondante, a meno che non si vogliano impostare flussi di lavoro via e-mail per ogni possibile risultato, cosa che richiederebbe troppo tempo. L’onboarding via e-mail è quindi una forma di onboarding proattivo e questi strumenti di onboarding per i clienti possono aiutare il processo di onboarding e contribuire al successo dei clienti.

Software SaaS per l’inserimento dei clienti #4 – Elenco utenti

Il primo strumento di onboarding per i clienti di cui parleremo è Userlist. Userlist è stato progettato per semplificare al massimo l’invio di flussi di onboarding automatizzati via e-mail o in-app. In questo articolo parleremo della funzionalità e-mail di Userlist. È possibile impostare trigger avanzati basati sul comportamento dell’utente all’interno dell’app. Ad esempio, potreste voler attivare un processo di onboarding quando un utente raggiunge per la prima volta una pagina specifica del vostro prodotto. Userlist presenta un’interfaccia utente semplice e pulita che rende la creazione delle e-mail incredibilmente facile e ottimizza l’esperienza di onboarding. Offre anche la segmentazione, in modo da poter inviare flussi di onboarding diversi a gruppi specifici di nuovi clienti. Questo è un ottimo modo per adattare l’esperienza di onboarding a diversi casi d’uso o a clienti che si trovano in fasi diverse del percorso di onboarding dell’utente, al fine di ottenere il successo del cliente. Per quanto riguarda i prezzi, Userlist offre un ottimo piano Starter per chi è nelle prime fasi di sviluppo. Costa solo 9 dollari al mese per messaggi illimitati e fino a 100 nuovi utenti. Il prezzo aumenta notevolmente con l’aggiornamento, ma nel complesso il prezzo è equo per le funzionalità che si ottengono. Complessivamente, Userlist è uno strumento migliore per l’onboarding dei clienti se volete mettere il vostro onboarding via e-mail con il pilota automatico.

Software per l’inserimento dei clienti #5 – Encharge

Encharge è in realtà molto più di un semplice strumento di onboarding via e-mail. Consente inoltre di inviare annunci pubblicitari su Facebook e di lavorare come parte del vostro stack di marketing. Anche in questo caso, ai fini di questo articolo, mi concentrerò sulla funzionalità delle e-mail. Encharge vanta un’interfaccia drag-and-drop che rende facile iniziare a costruire i flussi di lavoro delle e-mail. Se non avete il tempo di costruirli, potete scegliere tra un sacco di modelli collaudati presi da Dropbox e Airtable. Avete anche accesso a una segmentazione avanzata degli utenti, in modo che le campagne vengano inviate solo ai nuovi utenti più rilevanti. Encharge si collega a tutti i vostri strumenti preferiti, tra cui Segment, Intercom e Hubspot. Per quanto riguarda i prezzi, Encharge parte da 49 dollari al mese. Questo vi permette di avere fino a 2000 abbonati. Penso che sia un prezzo equo se si intende utilizzare le funzioni di marketing offerte da Encharge. Se state semplicemente cercando qualcosa che vi aiuti nel processo di onboarding delle e-mail, allora mi orienterei più verso Userlist.

Software di onboarding dei clienti per i documenti di aiuto

Mentre l’onboarding via e-mail è un esempio di onboarding proattivo, i documenti di aiuto sono l’opposto: sono reattivi. Ricordate che l’onboarding reattivo avviene quando un utente ha già un’idea di come utilizzare il vostro prodotto. A volte hanno solo bisogno di rispondere a una domanda. I documenti di aiuto sono un ottimo modo per fornire ai nuovi utenti un approccio di onboarding autonomo. Possono accedervi quando e quando ne hanno bisogno, rendendo la loro esperienza di onboarding autogestita. Il prossimo gruppo di strumenti è stato progettato per aiutare le aziende SaaS in fase iniziale a creare i loro documenti di aiuto.

Software SaaS per l’inserimento dei clienti #6 – Help Scout

Help Scout offre molte funzionalità eccellenti per la creazione e la manutenzione dei documenti di aiuto. Con un semplice editor di articoli, è facile aggiungere nuovi documenti di aiuto alla vostra collezione. Help Scout aiuta anche a collegare tra loro gli articoli pertinenti e a organizzarli in categorie logiche. Se preferite, potete anche incorporare gli articoli del documento di aiuto da qualche altra parte, ad esempio in una pagina del vostro sito o addirittura all’interno del prodotto stesso. Questo significa che potete rendere i vostri documenti di aiuto ancora più accessibili. Offrono anche un widget per il centro assistenza, chiamato Beacon, che consente di fornire articoli pertinenti agli utenti che utilizzano il prodotto. Help Scout parte da 20 dollari per utente al mese (con fatturazione annuale), un prezzo più o meno in linea con quello di altri strumenti di help doc.

Software SaaS per l’inserimento dei clienti #7 – Document360

Il prossimo software di onboarding per i clienti è Document360. Se state semplicemente cercando uno strumento che vi aiuti a creare documenti di aiuto, questa è un’ottima scelta. Forse non ha tutte le funzionalità di Help Scout, ma offre un modo semplice di creare e gestire i documenti di aiuto. C’è un editor semplice che pone l’accento sulla scrittura. È possibile organizzare gli articoli in diverse categorie e sezioni. È importante anche la possibilità di personalizzare il marchio per adattarlo al proprio stile e creare coerenza. Un’altra caratteristica interessante e potenzialmente utile è la possibilità di creare documenti di aiuto privati, protetti da password. Questo è un buon modo per creare documenti interni per i vostri dipendenti. Document360 parte da 49 dollari per progetto al mese (con fatturazione annuale). È un po’ costoso se si considera che le funzionalità sono un po’ più limitate rispetto ad altri software per l’inserimento dei clienti. Detto questo, se volete un approccio semplice ai documenti di aiuto, questo potrebbe fare al caso vostro.

Software per l’accoglienza dei clienti #8 – Helpjuice

Helpjuice è l’ultimo strumento per i documenti di aiuto del nostro elenco. Come gli altri, offre un modo completo per creare e mantenere gli articoli del documento di aiuto. È presente un editor integrato che consente di creare i documenti di aiuto e di organizzarli in una struttura che abbia senso per i nuovi clienti. Inoltre, Helpjuice consente al team di collaborare ai documenti di aiuto, proprio come avviene con Google Docs. Questo potrebbe essere utile quando si inizia a costruire la documentazione di aiuto. Un’altra caratteristica offerta da Helpjuice è l’analisi dettagliata. Questo vi permette di vedere cosa cercano gli utenti e l’impatto che hanno i vostri documenti di aiuto. Helpjuice costa 120 dollari al mese per il piano iniziale, che dà accesso a tutte le funzioni per un massimo di 4 utenti. Si tratta di un’operazione piuttosto costosa, soprattutto per le aziende SaaS in fase iniziale, quindi forse è da prendere in considerazione per il futuro.

Onboarding del cliente in-app

L’ultimo tipo di onboarding che voglio esaminare è l’onboarding in-app. Si riferisce a qualsiasi onboarding che avviene all’interno del prodotto. Include tour dei prodotti, percorsi interattivi e altri elementi come tooltip e liste di controllo. Abbiamo già menzionato i migliori software di onboarding in-app per le aziende SaaS in fase di espansione, quindi queste sono le opzioni perfette per le aziende SaaS in fase iniziale che vogliono ottimizzare l’esperienza di onboarding e migliorare l’attivazione:

#9 – HelpHero

HelpHero si concentra sul rendere il più semplice possibile l’aggiunta di tour del prodotto al vostro prodotto SaaS. Offre un editor visuale dei tour, che consente di vedere l’aspetto del tour del prodotto mentre lo si modifica. Non è necessario alcun codice per costruire i tour, il che significa che non dovrete impiegare tempo prezioso per lo sviluppo. È possibile personalizzare l’aspetto del tour in modo che si adatti all’interfaccia utente e al marchio del prodotto. Oltre ai tour del prodotto, potete aggiungere liste di controllo al vostro prodotto, consentendo agli utenti di vedere i loro progressi e aggiungendo un elemento di gamification. È inoltre possibile segmentare e aggiungere dei trigger, in modo che solo alcuni gruppi di utenti possano visualizzare un determinato tour di prodotti. Questo vi aiuta a implementare un onboarding contestuale, in cui agli utenti viene mostrato il messaggio giusto al momento giusto, per il vostro prodotto. HelpHero parte da 25 dollari al mese, che vi fornisce tutte le funzionalità per un massimo di 1000 utenti attivi mensili. Sembra un prezzo equo per le funzionalità ottenute.

#10 – Tooltip.io

Tooltip.io è un’applicazione per l’onboarding dei clienti incentrata sulla messaggistica in-app. È disponibile un’ampia gamma di tipi di messaggi, tra cui tooltip, popup, slideout, banner e altro ancora. È possibile creare facilmente questi messaggi con l’estensione per Chrome, senza bisogno di codice. Tooltip.io offre anche la possibilità di attivare e segmentare i messaggi in modo da raggiungere la persona giusta al momento giusto. È inoltre possibile personalizzare completamente il marchio dei messaggi inviati, assicurando che siano in linea con il vostro prodotto. In definitiva, con Tooltip.io potete costruire flussi di onboarding in-app sia semplici che complessi. Potrebbe richiedere un po’ di lavoro se si desidera un tour approfondito del prodotto, ma si ha il pieno controllo sul funzionamento del flusso. I prezzi partono da 249 dollari al mese. Per le aziende in fase iniziale questo potrebbe essere un prezzo troppo alto. Tuttavia, si ottiene molto per il proprio denaro, con un massimo di 100.000 utenti attivi mensili e tutte le funzionalità che il prodotto ha da offrire.

Onboarding dei clienti ad alto contatto

L’onboarding dei clienti ad alto contatto è più adatto per le transazioni di importo elevato. L’inserimento di nuovi clienti in un prodotto/servizio richiede solitamente da alcune settimane a diversi mesi. Ha bisogno di una comunicazione e di una collaborazione frequenti per mantenere il coinvolgimento delle parti interessate e per far procedere i progetti. Un software per l’onboarding dei clienti ad alto contatto aiuta a gestire più progetti di onboarding e implementazione rivolti ai clienti, migliora la visibilità per i leader ed eleva l’esperienza del cliente.

#11 – Rocketlane

Rocketlane è un software per l’onboarding dei clienti creato appositamente per l’onboarding ad alto contatto con i clienti. Si tratta di strumenti di gestione dei progetti, di comunicazione e di collaborazione, che consentono di semplificare l’onboarding dei clienti e i progetti di implementazione del software. Rocketlane ha un’elegante dashboard che fornisce visibilità e approfondimenti sui progetti dell’organizzazione. Offre modelli che potete utilizzare per codificare le vostre best practice e creare progetti in pochi clic. Inoltre, è dotato di funzionalità integrate di tracciamento del tempo che consentono al team di registrare le ore e di fornire visibilità sul carico di lavoro. La USP di Rocketlane è la centralità del cliente. Il software vi permette di stupire i vostri clienti, di rendergli la vita facile e di responsabilizzarli durante tutto il percorso. Rocketlane offre un portale clienti che potete personalizzare per riflettere il vostro marchio. Il portale facilita il giusto livello di condivisione con il cliente tra attività, documenti e comunicazioni. I clienti sono ora sempre al corrente dello stato del progetto o dell’attività e possono accedere facilmente alle informazioni tramite link magici. Non sono necessarie iscrizioni o password. Inoltre, grazie a uno spazio di lavoro unificato unico nel suo genere, è possibile collaborare in diretta con i clienti su documenti e voci di progetto. È inoltre possibile contrassegnare il lavoro come privato o condiviso per definire ciò che è visibile a chi. Rocketlane è ideale per le aziende SaaS di fascia media e aziendale, per i servizi IT, per gli integratori di sistemi e per le agenzie di marketing. Il prezzo parte da 19 dollari al mese per utente e viene fornito con una prova gratuita di 21 giorni. Accelerare il time-to-value, dare coerenza alla metodologia e offrire un’esperienza di onboarding a 5 stelle non può essere più facile.

Conclusione

L’autore

Joe è uno scrittore di contenuti, con diversi anni di esperienza di lavoro con startup SaaS. È anche il fondatore di Turing, un’agenzia di design della conversazione che rende i chatbot più umani.