Integrar com sucesso os seus clientes é complicado, certo? Se os seus novos utilizadores demorarem demasiado tempo a ver o valor do seu produto, podem desistir e começar a procurar noutro lado. Felizmente, existem muitas opções de software de integração de clientes que o podem ajudar! Fizemos todo o trabalho duro para você e elaboramos esta lista dos melhores softwares e aplicativos de integração de clientes em 2023. Há algo para todos. Desde equipas que pretendem aumentar a adopção de utilizadores e as taxas de activação, desde MVPs e startups em fase inicial até empresas SaaS em expansão.

Visão geral

• Ao escolher um software de integração de SaaS, é importante considerar se este se destina a empresas de SaaS em fase inicial ou em expansão
• Também é necessário determinar se precisa de integração na aplicação, integração por correio electrónico, documentos de ajuda ou uma mistura dos três
• As vantagens das ferramentas de integração incluem uma melhor activação, retenção e adopção de funcionalidades, bem como menores custos de apoio e desenvolvimento.
• Para empresas de SaaS em fase inicial, o melhor software de integração de clientes é o Userlist e o Encharge para email; o Help Scout, o Document360 e o Helpjuice para documentos de ajuda; e o HelpHero e o Tooltip.io para a aplicação.
• Ao escolher o software de onboarding SaaS (especialmente se estiver a escalar), procure uma ferramenta sem código que lhe permita segmentar os utilizadores, analisar o seu comportamento na aplicação, comunicar com eles na aplicação e criar orientações interactivas.
• Para empresas de SaaS em expansão, a melhor ferramenta de software de integração de SaaS é o Userpilot.

O que é o software de integração de clientes?

• Uma dica de ferramenta que demonstra uma nova funcionalidade que não é intuitiva
• Uma apresentação interactiva que ajuda os novos utilizadores a compreender as principais características do seu produto e, assim, a activar
• Um modal que vende um nível de conta superior a um cliente de longa data
• Um widget do centro de ajuda que dá aos clientes acesso à sua base de conhecimentos a partir do seu produto

Critérios para escolher o seu software de integração

Não precisas que te diga para olhares para o preço. Mas se quiser medir o valor, deve prestar atenção aos cinco factores seguintes:

Consegue segmentar os seus utilizadores?

Sem a capacidade de segmentar os seus utilizadores, terá de fornecer uma experiência de integração genérica para todos os tipos de utilizadores.

Esta é uma forma segura de alienar a sua base de clientes, tal como defendemos anteriormente neste artigo.

Por isso, a primeira coisa que deve garantir ao seu processo de integração de utilizadores é uma ferramenta automatizada para dividir os utilizadores em segmentos.

Consegue analisar o comportamento dos seus utilizadores?

Não vale a pena criar um processo de integração sem poder medir os resultados dos seus esforços.

Caso contrário, como saberia que as experiências de produtos que realiza são um êxito?

Por isso, o software que escolher tem de ter capacidades analíticas. Uma função de teste A/B é especialmente importante.

Os seus guias são verdadeiramente interactivos?

Existem algumas ferramentas de integração que só permitem criar percursos de produtos a partir de dicas de ferramentas, ou que pensam que uma visita linear ao produto ainda é uma boa forma de integrar novos clientes. Em vez disso, procure uma ferramenta que lhe permita criar orientações genuinamente interactivas, no sentido em que respondem aos contributos do cliente.

Por exemplo, se for uma ferramenta de agendamento de redes sociais, não quereria que a sua visita mostrasse aos utilizadores a opção de publicar uma mensagem no Facebook antes de terem ligado a sua conta do Facebook.

Pode comunicar com os seus utilizadores na aplicação?

É fácil encontrar software de integração que envia spam para a caixa de entrada do cliente com notificações por correio electrónico e inquéritos, mas será esta realmente a melhor solução?

Em vez de arriscar que o seu utilizador se distraia com a caixa de entrada, procure um software que lhe permita comunicar com ele dentro da própria aplicação.

Os micro-inquéritos são uma excelente forma de o fazer. Os inquéritos que envia podem ser quantitativos (por exemplo, NPS) ou qualitativos (ou seja, explicar por que razão o utilizador escolheu fazer algo).

A sua ferramenta de integração está verdadeiramente isenta de códigos?

Infelizmente, há ferramentas de integração que se anunciam como “sem código”, apesar de não serem nada disso.

Um problema comum é quando o software integrado permite criar elementos simples da interface do utilizador sem código, mas depois exige a utilização de CSS avançado para criar algo mais sofisticado. Faça as devidas diligências com antecedência e certifique-se de que o seu software de integração cumpre o que promete.

Software de integração de clientes para SaaS em fase de expansão

Enquanto as empresas em fase inicial (mais sobre isso abaixo) precisam simplesmente de ajudar a orientar os utilizadores através do produto, as empresas SaaS em fase de expansão precisam de muito mais. Para começar, as empresas em fase de expansão estarão a realizar muito mais experiências de integração. Isto significa que é crucial que o software de integração do cliente ofereça testes A/B e outras formas de experimentação. Isto cria uma oportunidade para o sucesso do cliente. Obviamente, não é possível efectuar experiências sem uma análise detalhada, pelo que também é importante que o software de integração do cliente forneça os dados necessários para tomar decisões sobre o produto. Por último, é útil ter suporte para várias equipas de produtos, uma vez que é provável que diferentes equipas trabalhem em diferentes partes do seu produto.

Software de integração de clientes #1 – Userpilot

Sim, vamos começar a nossa lista com o nosso próprio software. O Userpilot distingue-se da concorrência pela enorme variedade de padrões de integração que pode criar sem precisar de codificar. Desde modais a dicas de ferramentas e acções orientadas a hotspots, tudo o que possa precisar está disponível e pode optar por criar algumas dicas de ferramentas simples ou uma apresentação interactiva completa (veja porque é que as apresentações são melhores do que as visitas a produtos aqui). Pode escolher entre listas de verificação, diapositivos, modais e muito mais. Tudo isto sem código e totalmente personalizável de acordo com a marca da sua empresa.

• Localização
• Dispositivo
• Língua
• Nível da conta
• Idade da conta
• Endereço de correio electrónico da empresa

Se precisar de comunicar com os seus clientes na aplicação, o Userpilot também lhe permite fazê-lo. A Userpilot oferece inquéritos NPS, bem como micro-inquéritos qualitativos.

Ao contrário de algumas das outras ferramentas de onboarding no mercado, todas estas funcionalidades estão incluídas em todos os níveis de planos e o único código de que necessita é um pequeno snippet JS durante a instalação. Tudo o que se segue é livre de código, o que significa que os seus programadores poderão concentrar-se em problemas complexos de engenharia em vez de alterarem a cor de uma dica de ferramenta. O Userpilot tem tudo o que precisa, e o preço começa em $249 para 2500 MAUs. Obtenha uma demonstração gratuita hoje mesmo!

Software de integração de clientes #2 – Pendo

• A funcionalidade Caminhos, que permite às empresas SaaS visualizar todas as rotas possíveis de entrada e saída de um determinado evento personalizado.
• Funis, que permitem acompanhar o progresso dos utilizadores em relação a uma sequência de etapas pré-especificada.
• Relatórios, que apresentam vários indicadores de adopção, como as visualizações de páginas.

Software de integração de clientes #3 – Appcues

Software de integração de clientes para SaaS em fase inicial

As empresas em fase de arranque têm muito a considerar quando pensam num software de integração de clientes. É necessária uma boa combinação de integração proactiva e reactiva (isto tornar-se-á mais claro à medida que formos avançando). Também é necessário considerar diferentes meios de comunicação: correio electrónico, documentos de ajuda e mensagens na aplicação… Além disso, escolher o software de onboarding certo é um pouco como escolher a pessoa certa para casar. Se tomar a decisão errada, isso pode fazer com que as suas taxas de adopção de produtos sejam maiores ou menores. A questão é: as ferramentas de integração são muito rígidas. Depois de construir um processo de integração elaborado com vários e-mails, experiências e dicas, é praticamente impossível transferi-lo para outra ferramenta sem todo o sangue, suor e lágrimas de construí-lo de raiz. Por isso, certifique-se de que reflecte bem sobre o assunto para não perder tempo e recursos em ferramentas que não o ajudam a alcançar o crescimento da adopção de utilizadores que procura.

Software SaaS de integração de clientes por correio electrónico

Quando um cliente começa a utilizar o seu produto, fica um pouco inseguro. Passam algum tempo a brincar e depois desaparecem para ir fazer outra coisa. O software de integração de correio electrónico ajudará a envolver estes clientes e a melhorar as taxas de adopção do produto. Há dois aspectos diferentes da integração que deve ter em conta quando utiliza o correio electrónico. São proactivos e reactivos. O onboarding proactivo é aquele em que se conhece o caminho que o utilizador vai seguir. Pode então utilizar os e-mails para os orientar proactivamente. A integração reactiva é aquela em que o utilizador já explorou completamente o produto e o activou. Podem ter perguntas mais pormenorizadas. Neste sentido, o processo de integração por correio electrónico é um pouco redundante, a menos que esteja disposto a criar fluxos de trabalho de correio electrónico para cada resultado possível – o que seria demasiado moroso. Assim, a integração por correio electrónico é uma forma de integração proactiva, e estas ferramentas de integração do cliente podem ajudar o processo de integração e ajudar a alcançar o sucesso do cliente.

Software de integração de clientes SaaS #4 – Lista de utilizadores

A primeira ferramenta de integração de clientes que vamos discutir aqui é a Userlist. A Userlist foi concebida para facilitar ao máximo o envio de fluxos de integração automatizados por correio electrónico ou na aplicação. Para efeitos deste artigo, vamos falar sobre a funcionalidade de correio electrónico da Userlist. É possível configurar accionadores avançados com base no comportamento in-app de um utilizador. Pode, por exemplo, querer que um processo de integração seja accionado quando um utilizador chega pela primeira vez a uma página específica do seu produto. A Userlist apresenta uma interface de utilizador simples e limpa que torna a criação dos seus e-mails incrivelmente fácil e optimiza a experiência de integração. Também oferece segmentação, para que possa enviar fluxos de integração diferentes para grupos específicos de novos clientes. Esta é uma excelente forma de adaptar a sua experiência de integração a diferentes casos de utilização ou a clientes em diferentes fases do percurso de integração do utilizador, a fim de alcançar o sucesso do cliente. No que diz respeito aos preços, a Userlist oferece um excelente plano Starter para quando se está na fase inicial de desenvolvimento. Custa apenas 9 dólares por mês para mensagens ilimitadas e até 100 novos utilizadores. O preço sobe um pouco à medida que se faz a actualização, mas, em geral, o preço é justo para a funcionalidade que se obtém. No geral, a Userlist é uma ferramenta de integração de clientes melhor se você quiser colocar seu e-mail integrado no piloto automático.

Software de integração de clientes #5 – Encharge

O Encharge é, na verdade, muito mais do que uma simples ferramenta de integração de correio electrónico. Também lhe permite enviar anúncios do Facebook e trabalhar como parte da sua pilha de marketing. Mais uma vez, para efeitos deste artigo, vou centrar-me na funcionalidade de correio electrónico. O Encharge possui uma interface de arrastar e largar que facilita o início da criação dos seus fluxos de trabalho de correio electrónico. Se não tiver tempo para os construir, pode escolher entre imensos modelos testados e comprovados, retirados de empresas como a Dropbox e a Airtable. Também tem acesso à segmentação avançada de utilizadores, para que as campanhas sejam enviadas apenas para os novos utilizadores mais relevantes. O Encharge liga-se a todas as suas ferramentas favoritas, incluindo Segment, Intercom e Hubspot. Quanto ao preço, o Encharge começa em 49 dólares por mês. Isto dá-lhe um máximo de 2000 subscritores. Penso que é um preço justo para quem pretende utilizar as funcionalidades de marketing oferecidas pelo Encharge. Se está simplesmente à procura de algo para ajudar o seu processo de integração de correio electrónico, então eu recomendaria mais a Userlist.

Software de integração de clientes para documentos de ajuda

Enquanto a integração por correio electrónico é um exemplo de integração proactiva, os documentos de ajuda são o oposto – são reactivos. Lembre-se, a integração reactiva ocorre quando um utilizador já tem uma ideia de como utilizar o seu produto. Por vezes, só precisam de uma resposta a uma pergunta. Os documentos de ajuda são uma excelente forma de proporcionar aos novos utilizadores uma abordagem de integração de auto-serviço. Podem aceder-lhes como e quando necessitarem, tornando a sua experiência de integração auto-dirigida. Este próximo grupo de ferramentas foi concebido para ajudar as empresas SaaS em fase inicial a começarem a criar os seus documentos de ajuda.

Software de integração de clientes SaaS #6 – Help Scout

O Help Scout oferece muitas funcionalidades excelentes no que diz respeito à criação e manutenção dos seus documentos de ajuda. Com um editor de artigos simples, é fácil adicionar novos documentos de ajuda à sua colecção. O Help Scout também o ajuda a ligar artigos relevantes entre si e a organizá-los em categorias lógicas. Se preferir, pode até incorporar os artigos do documento de ajuda noutro local, como uma página no seu sítio ou até no próprio produto. Isto significa que pode tornar os seus documentos de ajuda ainda mais acessíveis. Também oferecem um widget do centro de ajuda chamado Beacon que lhe permite fornecer artigos relevantes aos seus utilizadores à medida que estes interagem com o seu produto. O Help Scout custa a partir de 20 dólares por utilizador e por mês (quando facturado anualmente), o que está mais ou menos em linha com outras ferramentas de documentos de ajuda.

Software SaaS de integração de clientes #7 – Document360

O próximo na nossa lista de software de integração de clientes é o Document360. Se está simplesmente à procura de uma ferramenta para o ajudar a criar documentos de ajuda, então esta é uma óptima escolha. Pode não ter todas as outras funcionalidades que o Help Scout tem, mas o que oferece é uma forma simples de criar e gerir os seus documentos de ajuda. Há um editor simples que coloca o foco na escrita. Pode então organizar os artigos em diferentes categorias e secções. Também é importante a capacidade de personalizar a marca para corresponder ao seu próprio estilo e criar consistência. Outra funcionalidade interessante e potencialmente útil é a possibilidade de criar documentos de ajuda privados protegidos por palavra-passe. Esta é uma boa forma de criar documentos internos para os seus empregados. O Document360 começa por $49 por projecto e por mês (facturado anualmente). É um pouco mais caro, tendo em conta que a funcionalidade é um pouco mais limitada do que a de outro software de integração de clientes. Dito isto, se pretender uma abordagem simples aos documentos de ajuda, esta solução pode funcionar para si.

Software de integração de clientes #8 – Helpjuice

O Helpjuice é a última ferramenta de documentação de ajuda da nossa lista. Tal como os outros, oferece uma forma abrangente de criar e manter os seus artigos de documentos de ajuda. Existe um editor integrado para que possa criar os seus documentos de ajuda e depois organizá-los numa estrutura que faça sentido para os seus novos clientes. Mais interessante ainda, o Helpjuice permite que a sua equipa colabore em documentos de ajuda, tal como acontece com o Google Docs. Isto pode ser útil quando começar a criar os seus documentos de ajuda. Outra característica que o Helpjuice oferece é a análise detalhada. Isto permite-lhe ver o que os utilizadores pesquisam, bem como o impacto que os seus documentos de ajuda estão a ter. O Helpjuice custará 120 dólares por mês para o plano inicial, que lhe dá acesso a todas as funcionalidades para um máximo de 4 utilizadores. É bastante dispendioso, especialmente para empresas SaaS em fase inicial, pelo que talvez seja de considerar esta opção no futuro.

Integração de clientes na aplicação

O último tipo de onboarding que quero analisar é o onboarding na aplicação. Isto refere-se a qualquer integração que ocorra no seu produto. Inclui visitas guiadas aos produtos, percursos interactivos e outros elementos como dicas e listas de verificação. Mencionamos o melhor software de integração no aplicativo para escalar negócios de SaaS acima, portanto, essas são as opções perfeitas para empresas de SaaS em estágio inicial que desejam otimizar sua experiência de integração e melhorar a ativação:

#9 – HelpHero

O HelpHero concentra-se em facilitar ao máximo a adição de visitas ao produto ao seu produto SaaS. Oferece um editor visual de visitas guiadas, que lhe permite ver o aspecto da visita guiada do produto à medida que a edita. Não é necessário código para criar as visitas, o que significa que não tem de gastar tempo valioso em desenvolvimento. Pode personalizar o aspecto do seu tour para que se enquadre na IU e na marca do seu produto. Para além das visitas guiadas ao produto, pode adicionar listas de verificação ao seu produto, permitindo que os utilizadores vejam o seu progresso e acrescentando um elemento de gamificação. Também tem a possibilidade de segmentar e adicionar accionadores para que apenas determinados grupos de utilizadores vejam uma determinada visita ao produto. Isto ajuda-o a implementar o onboarding contextual – em que os utilizadores recebem a mensagem certa no momento certo – para o seu produto. O HelpHero começa em $25 por mês, o que lhe dá todas as funcionalidades para um máximo de 1000 utilizadores activos mensais. Este parece ser um preço justo para a funcionalidade que se obtém.

#10 – Tooltip.io

A Tooltip.io é uma aplicação de integração de clientes que se centra nas mensagens na aplicação. Existe uma vasta gama de tipos de mensagens, incluindo dicas de ferramentas, popups, diapositivos, banners e muito mais. Pode criar facilmente estas mensagens com a extensão do Chrome, sem necessidade de código. O Tooltip.io também oferece accionamento e segmentação personalizados para que possa chegar à pessoa certa no momento certo. Também pode personalizar totalmente a marca das mensagens que envia, garantindo que correspondem ao seu produto. Em última análise, é possível criar fluxos de onboarding in-app simples e complexos com o Tooltip.io. Pode dar um pouco de trabalho se pretender uma visita aprofundada ao produto, mas tem controlo total sobre o funcionamento do fluxo. Os preços começam em $249 por mês. Para as empresas em fase de arranque, este poderá ser um preço demasiado elevado. No entanto, obtém muito pelo seu dinheiro, com até 100.000 utilizadores activos mensais e todas as funcionalidades que o produto tem para oferecer.

Integração de clientes com elevado nível de contacto

A integração de clientes com um elevado nível de contacto é mais adequada para negócios de elevado valor. A integração de novos clientes num produto/serviço demora normalmente algumas semanas a vários meses. É necessária uma comunicação e colaboração frequentes para manter o envolvimento das partes interessadas e para manter os projectos no bom caminho. Um software de integração de clientes de elevada qualidade ajuda-o a gerir vários projectos de integração e implementação orientados para o cliente, melhora a visibilidade para os líderes e melhora a experiência do cliente.

#11 – Rocketlane

O Rocketlane é um software de integração de clientes concebido especificamente para a integração de clientes de elevado contacto. Pense nisto como ferramentas de gestão de projectos, comunicação e colaboração agrupadas para simplificar a integração de clientes e projectos de implementação de software. A Rocketlane tem um painel de controlo elegante que proporciona visibilidade e informações sobre os projectos em toda a organização. Oferece modelos que pode utilizar para codificar as suas melhores práticas e criar projectos com apenas alguns cliques. Além disso, possui capacidades de controlo de tempo incorporadas que permitem à sua equipa registar horas e dar visibilidade ao seu volume de trabalho. A USP da Rocketlane é centrada no cliente. O software permite-lhe impressionar os seus clientes, facilitar-lhes a vida e mantê-los responsáveis durante todo o percurso. A Rocketlane fornece um portal do cliente que pode ser personalizado para reflectir a sua marca. O portal facilita o nível certo de partilha com o cliente em termos de tarefas, documentos e comunicação. Os clientes estão agora sempre a par do estado do projecto ou da tarefa e podem aceder facilmente à informação através de ligações mágicas. Não são necessárias inscrições ou palavras-passe. Além disso, com um espaço de trabalho unificado único, pode colaborar em directo com os clientes em documentos e itens de projecto. Também pode marcar o trabalho como privado ou partilhado para definir o que é visível para quem. A Rocketlane funciona melhor para empresas SaaS que prestam serviços a empresas de média e grande dimensão, serviços de TI, integradores de sistemas e agências de marketing. Começa por 19 dólares por utilizador e por mês e inclui um teste gratuito de 21 dias. Acelerar o tempo de obtenção de valor, dar consistência à sua metodologia e proporcionar uma experiência de integração do cliente de 5 estrelas não pode ser mais fácil.

Conclusão

Sobre o autor

Joe é um redactor de conteúdos, com vários anos de experiência a trabalhar com startups SaaS. É também o fundador da Turing, uma agência de design de conversação que torna os chatbots mais humanos.